Στις αγορές ετοιμάζεται να βγει η Alpha Bank ετοιμάζεται να βγει στις αγορές, καθώς εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners για έκδοση τίτλου αξίας 400 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια.

Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τραπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα.

Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!