Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την πολυαναμενόμενη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου, που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει επενδύσεις 9,3 δισ. ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια, από τις οποίες το 55% θα αφορά τις ΑΠΕ.
Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2026 θα επενδυθούν 5,1 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να πραγματοποιείται στην τριετία. Στην επόμενη τριετία θα επενδυθούν 3,2 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ, με στόχο τα 7,2 GW ως το 2024.
Ωστόσο μέρος των επενδύσεων της ΔΕΗ θα αφορά και τα δίκτυα, τις οπτικές ίνες και τις τηλεπικοινωνίες. Στόχος της εταιρείας είναι να επενδύσει 1 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για τον αυτοματισμό του και επιπλέον 1,7 δισ. σε μονάδες ενέργειας και για την κατασκευή μονάδας waste to energy, για την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες και το δίκτυο φορτιστών.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενημερωτικού δελτίου, το 2026, με έσοδα 5,3 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα έχει 1,73 δισ. ευρώ EBITDA, καθαρά κέρδη στα 665 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων στα 924 εκατ. ευρώ.
Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για το 2024 είναι, με συνολικά έσοδα 4,88 δισ. ευρώ, τα EBITDA να διαμορφωθούν σε 1,314 δισ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη σε 384 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 554 εκατ. ευρώ.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου
Η αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, θα πραγματοποιηθεί σε τιμή από 8,5 έως 9 ευρώ ανά μετοχή. Τα έσοδα της αύξησης θα μπορούν να φθάσουν μέχρι τα 1,35 δισ. ευρώ
Θα εκδοθούν 130.000.000 - 150.000.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το Δημόσιο μέσω της ΕΕΣΥΠ και του ΤΑΙΠΕΔ θα εγγραφεί για την απόκτηση των μετοχών που απαιτούνται προκειμένου η συμμετοχή τους μετά την αύξηση κεφαλαίου να διαμορφωθεί στο 34,123% (καταστατική μειοψηφία).
Τα ποσοστά των μετόχων μετά την αύξηση
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΔΕΗ, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) θα διαμορφωθεί μεταξύ 23,2% και 23,8% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ από 10,9% ως 10,3%.
Το 31,3% -29,7% των μετοχών θα ανήκει στους υπάρχοντες μετόχους προ της αύξησης κεφαλαίου και το 34,6%-36,2% στους νέους μετόχους, εκ του οποίου το 10% θα ανήκει στη CVC.
Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ
Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ αναφέρει ότι «από την 1.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 1.11.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο"), αναφορικά με (ί) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα των Νέων Μετοχών (η "Δημόσια Προσφορά") με τιμή διάθεσης η οποία δε θα είναι κατώτερη από €8,50 ούτε υψηλότερη από €9,00 ανά Νέα Μετοχή, και (ϋ) την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.")».
Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:
Δείτε τη μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στα ελληνικά:
Δείτε ολόκληρο το ενημερωτικό σημείωμα στα αγγλικά:
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
