Μέχρι το 62,01% θα μπορέσει να φτάσει το ποσοστό της Thrivest στην Αttica Bank, ενώ το ΤΧΣ θα περιοριστεί στο 34,77% σύμφωνα με την προσομοίωση που παρουσιάζει την αραίωση των μετόχων με βάση το βιβλίο μετόχων την 11 Οκτωβρίου αλλά προσαρμοσμένο:
- μετά το Reverse Split και τη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
- μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και
- μετά την Ενάσκηση των τίτλων Warrants,
και σε κάθε περίπτωση βάσει των παραδοχών που αντλούνται από τις διατάξεις Συμφωνίας Μετόχων και τις επιστολές των κυρίων μετόχων του e-ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ, τα ποσοστά των οποίων μειώνονται σε 1,59% και 1,63% αντίστοιχα.
Από την προσομοίωση απουσιάζουν οι λοιποί μέτοχοι (που σήμερα κατέχουν ποσοστά κάτω του 5%) και αντιπροσωπεύουν το 12,01% εφόσον μείνουν εκτός ΑΜΚ.
Ανοίγει ο δρόμος και για άλλους επενδυτές
Η προσομοίωση περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει με μετρητά υπέρ των παλαιών μετόχων για ποσό 672,1 εκατ. ευρώ και με έκδοση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μετατραπούν σε μετοχές.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση που η Τhrivest δεν καλύψει όλες τις Λοιπές Αδιάθετες Μετοχές ΑΜΚ, αυτές οι Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ και οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτές ενδέχεται να κατανεμηθούν σε άλλους επενδυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη (σ.σ δηλαδή η τράπεζα). Σε αυτή την περίπτωση ο Εκδότης θα προβεί σε σχετική ενημέρωση.
Αυτό ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την είσοδο και άλλων επενδυτών που μετά την δυναμική είσοδο της Thrivest, συμφερόντων Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη και τη συμφωνία μετόχων βλέπουν ότι η δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα μπαίνει οριστικά στη φάση την υλοποίησης με τη συνδρομή του «Ηρακλή 3» να είναι καθοριστική καθώς θα «ρίξει» τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από το 3% .
Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα περίπου μήνα ο Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας σε εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ είχε γνωστοποιήσει, χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες ότι: «Από τη μέρα που δημοσιεύθηκε η συμφωνία Thrivest – ΤΧΣ, και κατάλαβε η επενδυτική κοινότητα την ακριβή της διάσταση, έχουμε καθημερινά εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλα funds που ενδιαφέρονται μελλοντικά να επενδύσουν στη νέα τράπεζα»
Διαβάστε ΕΔΩ την συνέντευξη του Αλ. Έξαρχου στην «Η»
Οι παραδοχές της ΑΜΚ
Για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η Attica bank έχει προχωρήσει σε ορισμένες παραδοχές:
το ΤΧΣ επενδύει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:
- €448,3 εκατομμύρια για την απόκτηση 239,8 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και
- €11 εκατομμύρια για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν έχουν καλυφθεί, οι οποίες αντιστοιχούν σε μέρος του αναλογικού ποσοστού του ΤΜΕΔΕ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν καλύφθηκε από το ΤΜΕΔΕ,
η Thrivest επενδύει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:
- €58,6 εκατομμύρια για την απόκτηση 31,3 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που αντιστοιχούν στην αναλογική της συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
- €3,5 εκατομμύρια για την απόκτηση 1,8 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΜΕΔΕ (εκτός των σχετικών μετοχών που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ όπως αναφέρεται παραπάνω)
- €11,2 εκατομμύρια για την απόκτηση 6 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΧΣ
- €7,6 εκατομμύρια για την απόκτηση 4,1 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν καλύφθηκαν από άλλους Μετόχους του Εκδότη·και
- €73,2 εκατομμύρια για την απόκτηση έως και 39,1 εκατομμυρίων επιπλέον Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν καλύφθηκαν (οι «Λοιπές Αδιάθετες Μετοχές ΑΜΚ»),
ο e-ΕΦΚΑ επενδύει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €47,9 εκατομμύρια για την απόκτηση 25,6 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ,
το ΤΜΕΔΕ επενδύει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €11 εκατομμύρια για την απόκτηση 5,9 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και
άλλοι υφιστάμενοι Μέτοχοι δεν εγγράφονται για Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ και, όλες οι λοιπές αδιάθετες Μετοχές ΑΜΚ κατανέμονται στη Thrivest από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη και επομένως η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτεται πλήρως.
«Mε την επιφύλαξη της Συμφωνίας Μετόχων, σε περίπτωση που η Thrivest δεν καλύψει όλες τις Λοιπές Αδιάθετες Μετοχές ΑΜΚ, αυτές οι Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ και οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτές ενδέχεται να κατανεμηθούν σε άλλους επενδυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη. Σε αυτή την περίπτωση ο Εκδότης θα προβεί σε σχετική ενημέρωση», αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο.
Κατά την ημερομηνία του Περιληπτικού Σημειώματος, λαμβάνοντας υπόψη τις από Οκτωβρίου 2024 επιστολές προθέσεων του e-ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ, ο Εκδότης δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι ο ΕΦΚΑ ή το ΤΜΕΔΕ δεν θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όπως περιγράφεται.
Οι παραδοχές των τίτλων warrants
καθένας εκ των ΤΧΣ, Thrivest, και ΤΜΕΔΕ αποκτούν τους Τίτλους που δικαιούνται, βάσει της συμμετοχής τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και ακολούθως:
- το ΤΧΣ μεταβιβάζει 180,8 εκατομμύρια Τίτλους στην Thrivest, χωρίς επιβάρυνση,
- το ΤΧΣ καταβάλλει
- €14,8 εκατομμύρια για την άσκηση 84,6 εκατομμυρίων Τίτλων, συμπεριλαμβανομένου Τίτλων που από τη Συμφωνία Μετόχων συνάγεται ότι το ΤΧΣ θα αποκτήσει από άλλους Μετόχους και
- €1 εκατομμύριο για την άσκηση 5,9 εκατομμυρίων Τίτλων (οι οποίοι 5,9 εκατομμύρια Τίτλοι αντιστοιχούν στις Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ που αποτελούσαν μέρος του αναλογούντος μεριδίου του ΤΜΕΔΕ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν καλύφθηκε από το ΤΜΕΔΕ και διατέθηκαν στο ΤΧΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω),
- η Thrivest καταβάλλει €39,2 εκατομμύρια για να ασκήσει
- 43,2 εκατομμύρια Τίτλους που της κατανεμήθηκαν με βάση τη συμμετοχή της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (εξαιρουμένων των Λοιπών Αδιάθετων Μετοχών ΑΜΚ) και
- 180,8 εκατομμύρια Τίτλους που της μεταβιβάστηκαν από το ΤΧΣ.
- Η Thrivest καταβάλλει επίσης €6,8 εκατομμύρια για να ασκήσει 39,1 εκατομμύρια Τίτλους που θα της κατανεμηθούν βάσει της εγγραφής της για τις Λοιπές Αδιάθετες Μετοχές ΑΜΚ, και
- το ΤΜΕΔΕ καταβάλλει €1 εκατομμύριο για να ασκήσει 5,9 εκατομμύρια Τίτλους
Σε ότι αφορά τα σχετικά έξοδα είναι περίπου €9,22 εκ και θα επιβαρύνουν την Attica Bank καθώς όπως αναφέρεται «οι επενδυτές δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα κόστος από την Attica Bank σε σχέση με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, την Έκδοση Τίτλων, την Ενάσκηση και την εισαγωγή των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων προς διαπραγμάτευση.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
