Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, σήμερα μιας καιέδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε πρόωρη επαναγορά ενός ομολόγου το οποίο λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2030.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης σε 5,25 έτη, δίνοντας εντολή σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit, ως σχήμα αναδόχων, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές, αρχής γενομένης από σήμερα.
Η έκδοση θα ακολουθήσει αμέσως μετά, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Παράλληλα δόθηκε εντολή στις ίδιες διεθνείς τράπεζες να να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.
Ο δείκτης MREL της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 25,73% στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, έχοντας ήδη επιτύχει τους στόχους, τόσο για το 2024 (22.51%), όσο και για το 2025 (25.24%).
Αξίζει να αναφερθεί πως από το 2020 η Alpha Bank «μετρά» εννέα εκδόσεις ομολόγων, εκ των οποίων η μία αφορούσε σε ΑΤ1, δύο σε TIER II και έξι σε senior preferred.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
