Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 400 εκατ. ευρώ που προχωράει η Alpha Bank καθώς η ζήτηση για το senior preferred ομόλογο διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκληση μετά τα 5 έτη (6ΝC5) ήταν πολύ μεγάλη και οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή τρεις φορές πάνω από τον αρχικό στόχο.
Ετσι, το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7% - χαμηλότερα από το 7,25% που ήταν αρχικό guidance – και το επιτόκιο στο 6,875%.
►Διαβάστε επίσης: Alpha Bank: Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο
Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ στόχος της Alpha Bank μέσω της έκδοσης είναι και η στήριξη της ρευστότητας.
Η έκδοση είναι απολύτως συμβατή με το νέο business plan που παρουσιάστηκε πριν μερικές ημέρες στο πλαίσιο του Investor Day και «υποστηρίχθηκε» από τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει και της επιστροφής της στην επενδυτική βαθμίδα.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
