Πρώτη «τραπεζική» έξοδος στις αγορές για το 2023, με τη Εurobank. To βιβλίο προσφορών άνοιξε για το senior preferred ομόλογο και απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες θεσμικούς, με στόχο την επίτευξη των στόχων MREL.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται πέριξ του 7,5% και το πλάνο της τράπεζας είναι να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Η αξιολόγηση είναι Ba2 από την Moody's, Β+ από την S&P , B+ από την FITCH. Το νέο ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη.
Την έκδοση έχουν αναλάβει πέντε διεθνείς τράπεζες, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank, οι οποίες και είχαν σειρά επαφών με επενδυτές την Τετάρτη. To ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και στα τέλη Νοεμβρίου του στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
