Ενδείξεις ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 1,4 δισ. ευρώ που εκκίνησε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς δείχνουν τα πρώτα στοιχεία εντός και εκτός συνόρων.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Η», η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί και στην κούρσα «τρέχουν» ποιοτικά funds του εξωτερικού, όπως Fidelity, Capital κ.α. –κάτι που όπως, υπογραμμίζουν πηγές της τράπεζας, έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία από το ύψος των προσφορών που θα κατατεθούν. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι Paulson & Co, η Helikon Investment και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης συμμετέχοντας με 265 εκατ., 75 εκατ. και 40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία, τόσο του book building στο εξωτερικό όσο και της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή οπότε και θα ανακοινωθούν τα στοιχεία της ΑΜΚ. Σε αυτά περιλαμβάνεται το ύψος των προσφορών, η τιμή διάθεσης της μετοχής και το ποσοστό που θα κατοχυρώσει το ΤΧΣ ως πλειοψηφικός –σήμερα- μέτοχος.
Η συμμετοχή του ΤΧΣ
Το ποσοστό του 27% θα κλειδώσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον η τιμή διάθεσης της μετοχής κινηθεί στο ανώτατο εύρος της –όπως είναι και οι ενδείξεις μέχρι τώρα. Για τη διασφάλιση αυτού του ποσοστού, το Ταμείο θα χρειαστεί να καταβάλει 350 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει το Ενημερωτικό Δελτίο που εξέδωσε εχθές η Πειραιώς Holding, η τιμή της μετοχής θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ. Το ισχυρό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ που οδηγεί σε υπερκάλυψη της έκδοσης «σπρώχνει» την τιμή διάθεσης στο ανώτατο όριο του εύρους διακύμανσης, το οποίο σημαίνει ότι το ΤΣΧ θα κατοχυρώσει το ποσοστό που κατείχε και πριν από τη μετατροπή των COCO’s, κοντά στο 27%.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
