Κυπριακό» βηματισμό ανάπτυξης της κερδοφορίας για δύο ελληνικές συστημικές τράπεζες, την Εurobank που με την απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας γίνεται ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στο νησί της Αφροδίτης αλλά και την Alpha Bank που ανακοίνωσε χθες τη δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της Astrobank (στοιχεία ενεργητικού/παθητικού και εργαζόμενοι) και τίμημα τουλάχιστον 205 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων η συναλλαγή εκτιμάται ότι ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Σε ότι αφορά τη Eurobank στο γ’ τρίμηνο της χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί η νομική συγχώνευση των θυγατρικών της στην Κύπρο, της Εurobank Cyprus και της Ελληνικής Τράπεζας και θα ακολουθήσει, την επόμενη διετία, η λειτουργική ενοποίηση.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Alpha Bank Cyprus θα έχει μερίδιο 10%, σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού στην αγορά της Κύπρου και θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της, το οποίο ολοκληρώνεται, αναμένεται να την τοποθετήσει δυναμικά ως τη σύγχρονη εναλλακτική τραπεζική επιλογή για τα νοικοκυριά, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Κύπρου.
Οι ενοποιημένες δραστηριότητες στην Κύπρο, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, αναμένεται να συνεισφέρουν πάνω από €100 εκατομμύρια ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη στον Όμιλο Alpha Bank. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από το υφιστάμενο πλεονάζον κεφάλαιο του Ομίλου χωρίς να επηρεάσει την πολιτική μερισμάτων του Ομίλου στο μέλλον. Αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε αύξηση των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 5%, αύξηση RoTE κατά ~60 μονάδες βάσης και 40% Απόδοση Επί του Κανονιστικού Κεφαλαίου.
Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα δάνεια και τις καταθέσεις του Ομίλου στην Κύπρο (χαρτοφυλάκιο δανείων +60%, καταθέσεις +70%) ενώ, με πλήρη υπολογισμό των εκτιμώμενων συνεργειών, προβλέπεται ότι θα διπλασιάσει την κερδοφορία της θυγατρικής του Ομίλου στην Κύπρο.
Από την εξαγορά που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χθες το βράδυ, εξαιρείται μέρος των μην εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Astrobank καθιστώντας της εξαγορά ουσιαστικά ουδέτερη όσον αφορά τα NPEs σε επίπεδο ομίλου.
Eurobank: Ισχυρό το αποτύπωμα της Ελληνικής Τράπεζας
Στα 120 εκατ. ευρώ θα φτάσουν την περίοδο 2025-2027 οι συνέργειες από την συγχώνευση των δύο τραπεζών (χρηματοδοτήσεις, έσοδα από τόκους και προμήθειες, εκλογίκευσης λειτουργικών εξόδων, συνεισφορά ασφαλιστική CPN) με το 40% της απόδοσης φέτος.
Όπως ανέφερε ο CEO της Εurobank Φωκίων Καραβίας με τη συγχώνευση με την Eurobank Cyprus - Ελληνικής θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με ενεργητικό 28 δισ. ευρώ. Σήμερα, η Eurobank κατέχει το 93,5% της Ελληνικής και προβλέπεται η διαδικασία της δημόσιας πρότασης προς τους λοιπούς μετόχους για την απόκτηση του 100% των μετοχών (α’ τρίμηνο 2025). Στο β΄ τρίμηνο του έτους αναμένεται το squeeze out και έξοδος της μετοχής της Ελληνικής από το κυπριακό χρηματιστήριο και θα ακολουθήσει, το γ’ τρίμηνο νομική συγχώνευση και η λειτουργική συγχώνευση εντός της επόμενης διετίας. Σημειώνεται ότι το 2024 οι δραστηριότητες της Eurobank στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου της Ελληνικής με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης) ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 51,4% (ή 5,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €709εκ. το 2024 και να συνεισφέρουν κατά 47,8% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν κατά 9,6% την ίδια περίοδο σε €208εκ. και στη Eurobank Cyprus κατά 5,1% σε €210εκ. Η Ελληνική Τράπεζα συνεισέφερε €275εκ. στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 2024. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 53.1% (ή 11,7% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και ανήλθαν σε €800εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 58,9%(ή 14,2% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €739εκ. το 202.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
