H ΔΕΗ βγήκε με μεγάλη επιτυχια στις αγορές σήμερα εκδίδοντας επταετές senior ομόλογο μη ανακλήσιμου πριν την τριετία, με την Επιχείρηση να αποσκοπεί αρχικά σην άντληση 500 εκατ. ευρώ που στη συνέχεια έγιναν τελικώς 600 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, το βιβλίο προσφορών άνοιξε με τις αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση (ΙΡΤ) να κινούνται στην περιοχή του 5%, για να υποχωρήσει στη συνέχεια στην περιοχή του 4,75% (+/- 12,5 μονάδες βάσης) και να κλείσει εν τέλει με 4,625% επιτόκιο.
Ο στόχος της ΔΕΗ
Η ΔEΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Βank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Στόχος οι επενδύσεις
Στη χρηματοδότηση του ευρύτατου επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ για την τριετία 2024 - 2026, ύψους 9 δισ. ευρώ, που σκοπό έχει να μετατρέψει τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας της χώρας, στον ισχυρότερο παραγωγό πράσινης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δυναμικό αποτύπωμα στην τεχνολογία (data centers) και τις τηλεπικοινωνίες (fiber to home) αναμένεται να κατευθυνθούν τα έσοδα των 500 εκ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου αξίας 500 εκατ. ευρώ.
Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, που σκιαγραφήθηκε στο capital markets day στο Λονδίνο τον περασμένο Γενάρη και έκτοτε συμπληρώνεται στις λεπτομέρειές του περιλαμβάνει επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδος τόσο στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, για την ανάπτυξη νέων ΑΠΕ, για την επένδυση σε δίκτυα, αλλά και για ανάπτυξη στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
