Στο τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου AKTOR (πρώην Intrakat), ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 4 Φεβρουαρίου.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκινάει η δημόσια προσφορά 43.478.478 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 4,6 ευρώ/μετοχή.
Ο βασικός μέτοχος του ομίλου Winex Investments Limited - στην οποία ο Αλέξανδρος Εξάρχου μετέχει με 20% ενώ από 40% έκαστος έχουν οι Μπάκος και Καϋμενάκης- έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση και θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, όπως επίσης και το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Πλήρως θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους και οι έτεροι σημαντικοί μέτοχοι Blue Silk και Castellano Properties.
Η αύξηση πραγματοποιείται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το ευρύ επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ, που έχει επεξεργαστεί για τα επόμενα χρόνια η διοίκηση του ομίλου με χρονικό ορίζοντα το 2030. Ηδη, εντός του 2025 προβλέπονται επενδύσεις 582 εκατ. ευρώ στον κλάδο των ακινήτων και 190 εκατ. ευρώ στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), κεφάλαια που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της αύξησης, ίδια κεφάλαια και άλλες πηγές, όπως τραπεζικός δανεισμός.
Ακίνητα
Υπενθυμίζεται ότι από τα 200 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου, 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής ύψους 180 εκατ. ευρώ (καθαρή αξία μείον τα βάρη) για την απόκτηση 56 σημαντικών ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Prodea. Κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων έργων του ομίλου κι άλλα 10 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν μέρος της εξαγοράς ποσοστού 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Η τελευταία εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Το συνολικό τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της AKTOR, τα ακίνητα που θα αποκτηθούν από την Prodea και η εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ θα έχουν άμεση και θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Κάνοντας μια αναγωγή στα οικονομικά αποτελέσματα του φετινού πρώτου εξαμήνου, προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών σε 557 εκατ. (από 533 εκατ.), των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης σε 84,8 εκατ., από 33,9 εκατ., ενώ τα κέρδη προβλέπονται σχεδόν τετραπλάσια σε 40 εκατ. από 11,2 εκατ. Αντίστοιχα, το σύνολο του ενεργητικού θα αγγίξει τα 2,2 δισ. ευρώ (από 1,4 δισ.). Ο στόχος της διοίκησης έως το 2030, είναι ο κύκλος εργασιών να φτάσει τα 3,24 δισ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους τα 165 εκατ. ευρώ.
ΑΠΕ
Επίσης ποσό ύψους 88 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μέσω θυγατρικής εταιρείας του ομίλου AKTOR, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα αυτό, για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, συνολικού στόχου εξαγορών ισχύος 1,3GW περίπου σε πλήρη ανάπτυξη.
Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εφόσον επιτευχθεί, θα αφορά συνολική επένδυση 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από τα ανωτέρω ποσά, από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τραπεζικό δανεισμό και ενδεχομένως έτερες πηγές, ενώ οι συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριάντα έξι μηνών.
Διαχείριση εγκαταστάσεων
Μία ακόμα επένδυση αφορά την εξαγορά του 55% του ομίλου Oceanic Group of Companies, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων, με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του υπόλοιπου 45% του Ομίλου σε βάθος τριετίας. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ έναντι ποσού 6,3 εκατ. προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το option για την εξαγορά του υπόλοιπου 45%. Η ένταξη της δραστηριότητας στην θυγατρική του ομίλου AKTOR Διαχείριση Εγκαταστάσεων θα ενισχύσει τις προοπτικές του ομίλου στο Facility Management.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
