Εκλεισαν τα βιβλία προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς. Η έκδοση κατέγραψε μεγάλη υπερκάλυψη (περίπου 3 φορές), με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω του 1,6 δισ. ευρώ και την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε λόγω της υπερκάλυψης, και διαμορφώθηκε στο 7,375%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) το τοποθετούσαν στην περιοχή του 7,75%.
►Διαβάστε επίσης: Τράπεζα Πειραιώς: Μεγάλη η ζήτηση για το 10ετές ομόλογο
Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο), είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody's αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς εκτιμούν ότι τα οφέλη από την επαναγορά θα είναι σημαντικά αφού καλύπτουν κατά 200 μονάδες βάσης την προηγούμενη έκδοση. Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
