Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή ζήτηση 2,7 δισ. ευρώ για το ομόλογο Tier 2 - Στο 5,5% το επιτόκιο

Η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ - Θα ακολουθήσει προσφορά και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 10.09.24 14:48

Newsroom

Περισσότερο από τέσσερις φορές καλύφθηκε η έκδοση του νέου 11ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς καθώς εκδηλώθηκε ζήτηση ύψους 2,7 δισ. ευρώ από τους επενδυτές, με την Τράπεζα να αντλεί 650 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5% (spread 3,15% πάνω από το swap rate).

Σύμφωνα με ην Πειραιώς, είναι η πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας που δεν έγινε τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται για τους εκδότες τίτλων με υψηλές αποδόσεις, αλλά με spread επί του swap rate και αυτό έγινε επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της τράπεζας και της χώρας.

Επαναγορά προηγούμενης έκδοσης

Θα ακολουθήσει προσφορά και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα για να βελτιωθεί η συνεισφορά της έκδοσης στα κεφάλαια. Οσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.

Ηδη με την προηγούμενη έκδοση Πράσινου Ομολόγου τον Ιούλιο, η Τράπεζα είχε ενισχύσει το δείκτη MREL στο 28,3% και ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2025 που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές.

Ο MREL είναι στο 28,7% pro forma και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτό στο τέλος του έτους. Στόχος της Πειραιώς είναι να διατηρεί ένα περιθώριο πάνω από την εποπτική απαίτηση για MREL 27,9%.