Ανοιξε και θα κλείσει εντός της ημέρας το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς. Το ύψος της έκδοσης που γίνεται στο πλαίσιο κάλυψης των ΜREL αναμένεται να είναι 500 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (ΙPT) να τοποθετούνται πέριξ του 5,25%.

Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5),

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από τη Moody’s και BB-  από την Fitch.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει εντολή να τρέξουν την έκδοση στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS, που διοργάνωσαν χτες παρουσιάσεις σε επενδυτές.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!