Το μικρότερο δυνατό discount και τιμή που θα προσεγγίζει τα 4 ευρώ ανά μετοχή έχει θέσει στόχο ΤΧΣ και ενώ το χρηματιστηριακό ταμπλό έδειξε χθες  για την μετοχή της Πειραιώς +5,82% στα 4,2180 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,27 δισ. ευρώ. 

Η απόφαση του ΤΧΣ, που συνεδρίαζε από την στιγμή που αναρτήθηκε το ενημερωτικό δελτίο, αργά το βράδυ της Κυριακής μέχρι το πρωί της Δευτέρας, να διαθέσει τελικά το 27%, δηλαδή το σύνολο της συμμετοχής του στην τράπεζα Πειραιώς προφανώς είναι καλά «ζυγισμένη», ώστε να επιτευχθούν δύο βασικοί στόχοι: όσο το δυνατόν υψηλότερα έσοδα για το δημόσιο και ποιοτικοί επενδυτές (long term) που θα υποστηρίξουν το αναπτυξιακό αφήγημα της τράπεζας στη βάση του business plan για την περίοδο 2024-2026. Από την άλλη πλευρά η είσοδος βραχυχρόνιων  - στη σωστή αναλογία  - έχει τη σημασία της προκειμένου να υπάρχει …κινητικότητα στη μετοχή.

Το γεγονός πάντως ότι στην πρεμιέρα και σε διάστημα μόλις 2 ωρών οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ θέτει ισχυρές βάσεις για μεγάλη υπερκάλυψη και επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Σε ότι αφορά την τελική τιμή, δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 3,70 ευρώ που είναι η ελάχιστη του εύρους τιμών του placement και σύμφωνα με πηγές της αγοράς δεν θα είναι έκπληξη αν κινηθεί στη ζώνη των 3,90 ευρώ, δηλαδή με ένα discount 2,5%, όσο ήταν δηλαδή και της Εθνικής Τράπεζας στο placement του περασμένου Νοεμβρίου για το 22%. Τότε η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 5,30 ευρώ, με έκπτωση ανά μετοχή 2,57%, έναντι του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου σε αντίστοιχες συναλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια  (10,3%).

Πάντως μέχρι αύριο όταν και θα κλείσει το βιβλίο με το Ταμείο, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια «να αποφασίζει, να καθορίζει και να ανακοινώνει δημοσίως ένα στενότερο εύρος εντός του εύρους τιμών ή/και να προσδιορίζει μία ενδεικνυόμενη τιμή. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση της Εθνικής που το εύρος ήταν 5-5,44 ευρώ, το Ταμείο λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης έθεσε στη συνέχεια κατώτατο όριο αποδοχής προσφορών τα 5,30 ευρώ θέτοντας εκτός όλες τις προσφορές από 5-5,30 ευρώ. 

Το χρονοδιάγραμμα

• Τρίτη 5 Μαρτίου: Συνέχεια της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 10 πμ πρωί.
• Τετάρτη 6 Μαρτίου: Λήξη της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 4μμ.
• Πέμπτη 7 Μαρτίου: Ανακοίνωση της τιμής προσφοράς από το ΤΧΣ και την τράπεζα και αναλυτική ανακοίνωση για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς.
• Τρίτη 11 Μαρτίου: Πίστωση των μετοχών στις μερίδες των επενδυτών.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!