Στην έκδοση senior preferred τίτλου με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ προχωρά τη τράπεζα Πειραιώς και σήμερα διενεργούνται οι παρουσιάσεις, ώστε αύριο τελικά, εκτός απροόπτου να ανοίξει το βιβλίο για τον 6ετή τίτλο με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα 5 έτη.
Η τράπεζα έδωσε εντολή διερεύνησης του επενδυτικού κοινού για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στις BNP Pariba, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
To ομόλογο λαμβάνει βαθμολογια ΒΑ2/ΒΒ- από τις Moody’ s και Fitch αντίστοιχα.
«Παράθυρο ευκαιρίας»
Η κίνηση αυτή της Πειραιώς εντάσσεται στο πλαίσιο των ΜREL με την τράπεζα να έχει πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο της 1η Ιανουαρίου 2024 (MREL 21,8%).
Ωστόσο βρήκε τώρα «παράθυρο ευκαιρίας» για μια έκδοση πριν το τέλος του χρόνου και ενόψει της αποκρατικοποίησης της μετά τον Μάρτιο του 2024, θέμα που θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο του road show της Μorgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Λονδίνο.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
