Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Alpha Bank, που δρομολογεί την έξοδο στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.

Η αρχική απόδοση τοποθετήθηκε στο 5,5%. Ανάδοχοι της έκδοσης ανέλαβαν οι Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης. Η διοίκηση της Alpha Bank επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια έκδοση, η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!