Ανοιξε, σήμερα, Τρίτη 15 Νοεμβρίου, το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,75%, ενώ στόχος είναι η άντληση 400 - 500 εκατ. ευρώ.
Όπως έγραψε χθες η «Η», το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με μη δυνατότητα ανακλήσης πριν τα τέσσερα έτη, ενώ την έκδοση έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank.
Ο νέος τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την S&P.
►Διαβάστε επίσης - Εθνική Τράπεζα: Οργανικά κέρδη 464 εκατ. το 9μηνο
H νέα έκδοση έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση των ισχυρών αποτελεσμάτων του 9μήνου και την ενημέρωση των αναλυτών από τον διευθύνοντα σύμβουλος Παύλο Μυλωνά ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα έκδοση εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Παράθυρο ευκαιρίας αναζητά και η Τράπεζα Πειραιώς ώστε να προχωρήσει σε ανάλογη έκδοση, ενώ πριν από μερικές εβδομάδες η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου με επιτόκιο 7,25% και εν μέσω αναταράξεων στις αγορές άντλησε 400 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης της ΕΕ (SRB) έχει δώσει στις ευρωπαϊκές τράπεζες προθεσμία μέχρι τέλος του 2023 να πετύχουν δείκτες κεφαλαίων ΜREL – δηλαδή «μαξιλάρι» ασφαλείας σε περίπτωση που χρειαστεί εξυγίανση- στο 25% - 26% των κεφαλαίων τους. Οι ελληνικές τράπεζες ωστόσο έχουν δύο επιπλέον χρόνια, μέχρι το τέλος του 2025, λόγω της δεκαετούς και πλέον κρίσης και της εντατικής προσπάθειας δραστικής μείωσης των «κόκκινων» δανείων. Ωστόσο, έχουν τεθεί ενδιάμεσοι στόχοι από τον SRB.
Η Εθνική ανέφερε στους αναλυτές έχει θέσει στόχο για ΜREL στο 18% για την 1/1/2022, η Πειραιώς 19,1% την 1/1/2023 και τελικό στόχο 27,5% στις 31/12/2025 , η Αlpha Bank αντίστοιχα 26,87% (31/12/2025) και η Εurobank 27,36%.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
