Τις επόμενες ημέρες «κλειδώνουν» τα επενδυτικά σχήματα που θα διεκδικήσουν το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο Αριάδνη της PQH λογιστικής αξίας 5,2 δις ευρώ που έχει βγάλει προς πώληση ο Ενιαίος Ειδικός Διαχειριστής.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο τέλος του μήνα θα κατατεθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές με τους υποψηφίους επενδυτές να έχουν αξιοποιήσει την παράταση που δόθηκε – αρχικά η ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η 18η Ιανουαρίου – ώστε να εξετάσουν ενδελεχώς το χαρτοφυλάκιο των 97.000 δανείων με συνολικό ύψος απαιτήσεων 13,9 δις ευρώ. Και κυρίως προκειμένου να διαπραγματευτούν μεταξύ τους οι επενδυτές, ώστε να «δημιουργήσουν» ισχυρά σχήματα για να διεκδικήσουν το τελευταίο μεγάλο χαρτοφυλάκιο που πωλείται και μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις μεγάλες τιτλοποιήσεις.
Όλοι ψάχνουν τον... μίτο
Γι’ αυτό τον λόγο η «Αριάδνη» χαρακτηρίζεται Game Changer για την ελληνική αγορά των servicers καθώς όποιος βρει... τον μίτο θα πάρει την πρωτοκαθεδρία.
Φυσικά για τη doValue – που κέρδισε μαζί με Bain και Fortress τη μεγάλη μάχη του Frontier της Εθνικής ύψους 6 δισ ευρώ - τη Cepal και την Ιntrum, η απόκτηση της «Αριάδνης» δεν είναι απλώς θέμα γοήτρου αλλά ουσίας, καθώς πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με μεγάλα περιθώρια ανακτήσεων και για τον λόγο αυτό ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν μεγάλα funds.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα όλοι οι ενδιαφερόμενοι μιλούσαν μεταξύ τους και όπως τόνιζαν πηγές με γνώση των συζητήσεων «όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι».
Αρχές καλοκαιριού κλείνει η συμφωνία
Σε ότι αφορά το εύρος τους προσδοκώμενου τιμήματος για την απόκτηση της «Αριάδνης» αυτό είναι μεταξύ 700 εκατ. και 1 δισ ευρώ ωστόσο το πάνω όριο μάλλον είναι πολύ αισιόδοξο.
Σύμφωνα με το ενδεικτικό, αρχικό χρονοδιάγραμμα στόχος είναι να «κλείσει» η συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή στις αρχές του καλοκαιριού.
Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο της PQH περιλαμβάνει κατά 60% επιχειρηματικά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, τα οποία προέρχονται κυρίως από την πρώην Αγροτική – σε ποσοστό άνω του 50% - και από άλλες τράπεζες/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μπήκαν σε εκκαθάριση, όπως ΤΤ, Proton Bank, FBB, Πανελλήνιας Τράπεζας και συνεταιριστικές τράπεζες. Δεν έχουν περιληφθεί δάνεια που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δάνεια για τα οποία «τρέχουν» νομικής διαδικασίες καθώς και αγροτικά δάνεια.
Τα περίπου 97.000 δάνεια έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις όλων των κατηγοριών ανά την Ελλάδα και αφορούν 72. 000 δανειακές συμβάσεις που έχουν χορηγηθεί σε 53.000 δανειολήπτες.
Σημειώνεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια για την προετοιμασία του χαρτοφυλακίου καθώς έπρεπε να γίνει άντληση στοιχείων από ιδρύματα υπό εκκαθάριση, υποθηκοφυλακεία ανά την επικράτεια και άλλους φορείς/αρχές.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
