Αύριο Τρίτη 26 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το πρώτο «πράσινο» senior ομόλογο της Tράπεζας Πειραιώς, κίνηση που είχε προαναγγελθεί και στοχεύει στην άντληση έως 500 εκατ. ευρώ. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των απαιτήσεων MREL, δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.
Η τράπεζα έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS να «τρέξουν» την έκδοση και οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν στην κατηγορία Caa1/B. Η BNP Paribas θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Structuring Advisor).
Ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5 ετών. Υπενθυμίζεται ότι τα «πράσινα» ομόλογα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων με θετικό «αποτύπωμα» στο περιβάλλον και το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς αυτές τις εκδόσεις.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
