H δεύτερη για φέτος έξοδος της Εurobank στις αγορές για την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου, μια μέρα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε από τη Fitch ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κοντά στις προβλέψεις τις αγορές που έδιναν pricing περί του 2,3%.
Το τελικό επιτόκιο υποχώρησε στο 2,375% (κουπόνι 2,25%) από 2,5% που αρχικά διαμορφώθηκε και οι προσφορές έσπασαν το φράγμα των 800 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν κοντά στα 825 εκατ. ευρώ.
To ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (SP) είναι διάρκειας 6,5 ετών, με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών (6,5ΝC5,5) με ημερομηνία ωρίμανσης της 18η Μαρτίου 2028. και η Eurobank θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Caa1, από την S&P με Β+ και από την Fitch με Β-, ψηλότερα από το προβλεπόμενο (CCC) , πριν από τη χθεσινή αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων τίτλων υψηλής εξασφάλισης της τράπεζας (από CCC σε Β-), όπως άλλωστε και της Εθνικής. Υπενθυμίζεται ότι και ο τίτλος της Πειραιώς αναβαθμίστηκε από τη Fitch ( σε CCC από CCC-).
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης των υποχρεώσεων MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) που πρέπει να καλυφθούν έως το 2025.
Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Απριλίου η Εurobank προχώρησε στην έκδοση ομολόγου senior preferred ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ 6ετούς διάρκειας με μη δυνατότητα ανάκληση πριν την πάροδο 5ετίας, και η απόδοση στο 2,125%.
Η Εurobank – αλλά και οι Αlpha Bank, Πειραιώς - θα προχωρήσει σε ανάλογες κινήσεις και εντός του 2022 ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ΜREL.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
