H Eurobank έδωσε την εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και J.P. Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με τη μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών (6,5NC5,5).
Στόχος της Eurobank είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, με το pricing να εκτιμάται αύριο 7 Σεπτεμβρίου και την ημερομηνία διακανονισμού στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο τίτλος θα έχει ημερομηνία ωρίμανσης στις 18 Μαρτίου 2028.
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody's, B+ από την S&P και CCC από την Fitch.
H Eurobank μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου 6μήνου είχε δρομολογήσει την νέα έκδοση ομολόγου που εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL. Στόχος της τράπεζας μέσω της νέας έκδοσης είναι να ολοκληρώσει το χρηματοδοτικό πλάνο για το 2021 και να συνεχίσει να δομεί την καμπύλη της απόδοσης στη δευτερογενή αγορά. Σε ανάλογες εκδόσεις αναμένεται να προχωρήσει και το 2022.
Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Απριλίου η Eurobank είχε προχωρήσει στα τέλη Απριλίου στην έκδοση ομολόγου senior preferred ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, όπου η συνολική ζήτηση είχε ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται σε 2,125% από 2,375% που ήταν η αρχική προσφορά. Το εν λόγω ομόλογο είχε εξαετή διάρκεια με ημερομηνία λήξης στις 5 Μαΐου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία στα πέντε έτη στις 5 Μαΐου 2026 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,00%.
Η συναλλαγή αυτή είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017. Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές από 17 χώρες και υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές πάνω από 80 διαφορετικούς επενδυτές.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
