Ο δισεκατομμυριούχος John Paulson, η Schroders Plc and η BlackRock Inc. είναι μεταξύ των επενδυτών που σχεδιάζουν τη συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 800 εκ. ευρώ μεταδίδει το Bloomberg, που επικαλείται πηγές με γνώση των διαδικασιών.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα φρέσκα κεφάλαια θα βοηθήσουν την Alpha Bank να ενισχύσει τον ισολογισμό της και θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στην πολυπόθητη πιστωτική επέκταση και στην διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά μέσω της αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης.
«Οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της αύξησης κεφαλαίου και θα συμμετέχουμε» δήλωσε εκπρόσωπος της Paulson & Co απαντώντας σε email του Bloomberg.
Θέμα ωρών είναι, στο μεταξύ, οι ανακοινώσεις και το Ενημερωτικό Δελτίο για την επικείμενη ΑΜΚ.
Πηγές από την τράπεζα αναφέρουν ότι η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και το book building εκτός Ελλάδας θα ξεκινήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό την ερχόμενη Δευτέρα 28 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου.
Τι προβλέπει το σχέδιο
Σύμφωνα με το σχέδιο, οι σημερινοί μέτοχοι θα λάβουν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή ενώ η ανώτατη τιμή ανά μετοχή ορίστηκε στα 1,2 ευρώ.
Η απόφαση για την ΑΜΚ ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τράπεζας που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2021. Τότε αποφασίστηκε πως οι νέες μετοχές θα διατεθούν:
- στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και
- εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες
Για την κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») στους υφισταμένους μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά, η τράπεζα αποφάσισε, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά, τα ακόλουθα
- Η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα διατεθεί στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, ορίζεται σε Ευρώ 1,2 και
- Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, η 28 Ιουνίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
