Η Attica Bank επιβεβαίωσε, μέσω της απάντησής της στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη, όπως έγραψε νωρίτερα η «Η», σύμφωνα με τον οποίο ο αναβαλλόμενος φόρος μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο υπέρ του Δημοσίου. Οπως αναφέρει στην απάντησή της, η τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες του μηχανισμού DTC και τις προθεσμίες ενάσκησης των σχετικών δικαιωμάτων.
Σημειώνει επίσης πως οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (‘call option’) των επίμαχων δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση, όμως, μη ενάσκησης αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων.
Ολόκληρη η απάντηση της τράπεζας στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Σε απάντηση της από 29.4.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 28ης Απριλίου 2021 που αφορούσε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα αποτελέσματα 12μηνου 2020 και της σχετικής δήλωσης της διοίκησης της, διευκρινίζει τα εξής αναφορικά με την ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”). Στο πλαίσιο του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου για την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, η Attica Bank προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”).
Με το μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής - ‘warrants’) στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (‘call option’) των δικαιωμάτων μετατροπής αυτών, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς.
Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού DTC ρυθμίζονται στο ανωτέρω άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, ενώ προβλέπεται και η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης της Τράπεζας υπόκειται στον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης.
Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες του μηχανισμού DTC και τις προθεσμίες ενάσκησης των σχετικών δικαιωμάτων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε 8,2%. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «Ωμέγα» και την ένταξη του senior note στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ», ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023.
Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της».
Αρση της αναστολής διαπραγμάτευσης
Να σημειωθεί πως λίγο μετά την ανακοίνωση της τράπεζας, ήρθε η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Attica Bank στο Χρηματιστήριο, η οποία φυσιολογικά «κλείδωσε» στο limit down με -29,9%. Η μετοχή είχε τεθεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης λίγα λεπτά μετά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στις 10:37, αφότου υποχωρούσε κατά 14,69%, στον απόηχο των καθαρών ζημιών 306,4 εκατ. ευρώ που εμφάνισε το 2020. Η μετοχή κατά τη συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης είχε κλειδώσει στο limit up (30%) και αυτό φαίνεται ότι δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στους φορείς της εποπτείας της χρηματιστηριακής αγοράς αλλά και στον ανταγωνισμό.
Η εγγραφή ζημιάς 306 εκατ. ευρώ οδηγεί σε αυτόματη ενεργοποίηση της υποχρέωσης αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. H διαδικασία κρατικοποίησης είναι «απολύτως συμφωνημένη ανάμεσα στη διοίκηση της τράπεζας, την Τράπεζα της Ελλάδος και την κυβέρνηση», διαβεβαιώνουν την «Η» πηγές με γνώση των διαδικασιών.
Για πρώτη φορά ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη
Ο νόμος Χαρδούβελη θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος από το 2013 όταν και ψηφίστηκε. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις πρώτες εκτιμήσεις, το Δημόσιο αναμένεται να βρεθεί με ποσοστό από 24% έως 31%. Η ενεργοποίηση του νόμου αναμένεται να γίνει άμεσα, το πιθανότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις αργίες του Πάσχα, δηλαδή την Τετάρτη 5 Μαΐου.
Θυμίζεται ότι, βάσει του νόμου Χαρδούβελη, όταν μία εποπτευόμενη τράπεζα παρουσιάσει ζημίες, ενεργοποιείται η υποχρέωση αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, ώστε να συμψηφιστεί η αναβαλλόμενη απαίτηση. Καθησυχαστικές εμφανίζονται, ωστόσο, εποπτικές πηγές οι οποίες επιβεβαιώνουν τη βούληση όλων των εμπλεκόμενων μερών η διαδικασία κρατικοποίησης και επανιδιωτικοποίησης να προχωρήσουν «όσο γρήγορα το επιτρέψουν οι διαδικασίες».
Η απόφαση της τράπεζας να λάβει προβλέψεις 286 εκατομμύρια ευρώ στην παρούσα στιγμή ελήφθη «βάσει σχεδίου» και αποτελεί προαπαιτούμενο για την τιτλοποίηση των υπολειπόμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του Ηρακλή ΙΙ.
«Η εμπροσθοβαρής αναγνώριση ζημιών εντάσσεται στο σχέδιο επιτάχυνσης της εξυγίανσης της Attica Bank, η οποία υλοποιείται ήδη από το 2020 σε πολλά επίπεδα», αναφέρουν πηγές της τράπεζας. Εκτός από την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, τα οποία θα μηδενιστούν μετά τις σχεδιαζόμενες τιτλοποιήσεις, η τράπεζα έχει λανσάρει μια σειρά από προϊόντα καταναλωτικής και επιχειρηματικής πίστης, τα οποία έχουν μεγάλη ανταπόκριση στην αγορά, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
Ο οδικός χάρτης της επανιδιωτικοποίησης
Το χρονοδιάγραμμα της «ολικής εξυγίανσης», αναφέρουν πηγές της τράπεζας, περιλαμβάνει την κρατικοποίησή της και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ήδη, η διοίκηση της μη συστημικής τράπεζας βρίσκεται σε διαδικασία επαφών με την επενδυτική κοινότητα ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές που θα επενδύσουν στην «πρώτη ελληνική τράπεζα με μηδενικά NPEs», όπως αναφέρουν.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
