Ανοιξε σήμερα το πρωί στις 09:00 π.μ. το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 1,4 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσει τον ιστορικό μετασχηματισμό της Τράπεζας Πειραιώς με παράλληλη δημόσια προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως αναφέρουν στην «Η» πηγές της αγοράς, το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα ισχυρό εκ μέρους νέων και υφιστάμενων επενδυτών και η έκδοση αναμένεται να υπερκαλυφθεί από την πρώτη ημέρα. Η διαδικασία προβλέπει άνοιγμα του βιβλίου προσφορών (book building) στο εξωτερικό και έναρξη της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σήμερα, Τετάρτη 21 Απριλίου.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δημοσιεύτηκε χθες, η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου, οπότε και θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Πειραιώς Holdings, αυτή θα κυμανθεί μεταξύ 1 και 1,15 ευρώ. Στις 29 Απριλίου θα δημοσιευτεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την έκβαση της ΑΜΚ και στις 5 Μαΐου θα ληφθεί έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου στις 7 Μαΐου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.
Βουτιά στην τιμή της μετοχής
Απώλειες στα όρια του limit down (-29,97%) κατέγραψε η τιμή της μετοχής στις συνεδριάσεις της Δευτέρας και της Τρίτης, όπως ήταν αναμενόμενο ενόψει της ΑΜΚ. Στη διαδικασία της άντλησης κεφαλαίων θα διατεθούν συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια νέες μετοχές.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (1-1,15 ευρώ) αντιστοιχεί σε μια σχέση προς τη λογιστική αξία από 0,26 (εάν η τιμή είναι 1 ευρώ) έως 0,29 (εάν η τιμή είναι 1,15 ευρώ). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η ΑΜΚ καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστική στα μάτια των επενδυτών. Μετά το reverse split που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο αριθμός μετοχών υποχώρησε στις 50.367.223 μετοχές, ενώ μετά την ΑΜΚ θα διαμορφωθεί στις 1.250.367.223 μετοχές.
Σημειώνεται ότι το 85% της έκδοσης θα διατεθεί σε ξένους επενδυτές (funds) και το 15% σε εγχώριους. Άγνωστος παράγοντας της αύξησης παραμένει το ποσοστό που θα διατηρήσει το ΤΧΣ στην Πειραιώς, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμανθεί στα επίπεδα που κατείχε πριν από τη μετατροπή των COCOs, κοντά δηλαδή στο 26%.
Με τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτηθεί το σχέδιο «Sunrise», το οποίο προβλέπει δυναμικό μετασχηματισμό της τράπεζας με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό σε ορίζοντα 12μήνου.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
