H συγκράτηση των επιτοκίων καταθέσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων των δανείων στη διάρκεια ανόδου των επιτοκίων της ΕΚΤ, ήταν «χρυσοφόρα» για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το τέταρτο τρίμηνο 2024 διαμορφώθηκε λίγο πάνω από το 3%, έναντι 3,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 και 1,86% στις αρχές του 2022, πριν δηλαδή την εκκίνηση του ράλι των επιτοκίων της ΕΚΤ.
Την ίδια στιγμή, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για τον μέσο όρο της Ε.Ε. (18 κράτη μέλη ευρωζώνης και Βουλγαρία) βρίσκεται στο 1,6% (1,20% στις αρχές του 2022), με Σλοβενία (1,85% και 1,67% το 2022) και Λετονία να βρίσκονται στην κορυφή, λίγο πάνω από το 3,5% (1,85% και 1,67% το 2022), ενώ η Γαλλία έχει τη «χειρότερη» επίδοση (0,89%). Κάτω από τον μέσο όρο είναι και Γερμανία (1,06%), Βέλγιο (1,41%) και Ολλανδία (1,59%), όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του SSM.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην Ελλάδα κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης λόγω και του υψηλότερου κόστους κινδύνου, που μπορεί πλέον να έχει υποχωρήσει στο επίπεδο της ευρωζώνης, χαμηλότερα του 0,5%. Ωστόσο, αν ανατρέξει κάποιος στο πρόσφατο παρελθόν, θα διαπιστώσει τεράστια απόκλιση και την πρόοδο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος: το Γ’ τρίμηνο του 2021 ήταν στο 6,88%, έναντι 0,53% στην ευρωζώνη. Σημειώνεται ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2024 το κόστος κινδύνου στην Ισπανία ήταν 1%.
Τόκοι και προμήθειες
Τα έσοδα από τόκους (Net interest income) για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έσοδα (operating income), ήταν 77,3%, έναντι 58,87%.
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από προμήθειες (Net fee and commission income), ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έσοδα (Operating income), είναι στο 17,86% για τις ελληνικές τράπεζες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 28,79%.
Μεγάλο είναι το χάσμα Ελλάδας και ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τα έσοδα από συναλλαγές και επενδύσεις, καθώς αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,49% των συνολικών λειτουργικών εσόδων των ελληνικών τραπεζών, έναντι 8,15%.
Τα στοιχεία του SSM για τις 109 σημαντικές τράπεζες για το τελευταίο τρίμηνο του 2024, όπως τα επεξεργάστηκε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, δείχνουν ότι όλοι οι βασικοί δείκτες απόδοσης των ελληνικών τραπεζών ήταν καλύτεροι έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και το RoE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) προσεγγίζει το 13% (12,94%, έναντι 13,9% στις αρχές του 2024), έναντι 9,54% στην ευρωζώνη, με την κερδοφορία των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών να διαμορφώνεται το 2024 σε 4,37 δις ευρώ.
→ Διαβάστε επίσης: SSM: Συναγερμός στον ευρωπαϊκό Βορρά για τα «πορτοκαλί» δάνεια - Σε καλή θέση η Ελλάδα
Κόστος προς έσοδα και ενεργητικό
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (Cost-to-income ratio, CIR) είναι στο 35,16% στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, έναντι 54,89% στην ευρωζώνη, και η απόδοση ενεργητικού (RoA) στο 1,34%, έναντι 0,67%.
Τέλος, το ενεργητικό των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 326,9 δισ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο 2024, έναντι 303,5 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν, καταγράφοντας αύξηση 7,7%.
Το ενεργητικό των 109 συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 3,47%, στα 26,84 τρις. ευρώ, έναντι 25,94 τρις. ευρώ στο Δ’ τρίμηνο του 2023.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
