Η είσοδος της Fiera Capital στην Attica Bank, με συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 735 εκατ. ευρώ της τράπεζας, με ποσό 12 εκατ. ευρώ, μέσω της κατανομής αντίστοιχου αριθμού αδιάθετων μετοχών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική δημιουργίας ενός ισχυρού 5ου τραπεζικού πυλώνα, στη διοίκηση και στις προοπτικές της νέα τράπεζας. Αλλά και της ελληνικής οικονομίας καθώς το fund που διαχειρίζεται 158 δισ. δολάρια Καναδά και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Τορόντο έχει τοποθετηθεί σε Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς ενώ ήταν και μεταξύ των αγοραστών του 3% της Τράπεζας Κύπρου.
►Διαβάστε επίσης: Attica Bank: Δέσμευση της Fiera Capital (UK) Limited για συμμετοχή στην ΑMK με 12 εκατ. ευρώ
Ωστόσο είναι η πρώτη φορά του η Attica Bank προσελκύει το ενδιαφέρον ενός επενδυτή, της ποιότητας και της εμβέλειας της Fiera Capital, που προφανώς πείστηκε από τη διοίκηση της Ελένης Βρεττού ότι οι ….δεσμοί με το αμαρτωλό και επώδυνο παρελθόν έχουν κοπεί οριστικά και «τρέχει» με ταχύτητα τον οδικό χάρτη εξυγίανσης της έχοντας μάλιστα επιστρέψει σε καθεστώς οργανικής κερδοφορίας. Και καθοριστικής σημασίας ήταν η κοινή βούληση του ιδιώτη επενδυτή της Τhrivest, του ΤΧΣ και της κυβέρνησης για τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα και τη προσέλκυση ιδιωτικών θεσμικών κεφαλαίων.
Η επιλογή της Fiera Capital, που «χτίζει» μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική όπου επενδύει όπως αναφέρουν πηγές , να τοποθετηθεί με 12 εκατ. ευρώ – ποσό που χαρακτηρίζεται συμβολικό – στην Attica Bank δημιουργεί θετικό momentum για την είσοδο και άλλων θεσμικών επενδυτών, με τους οποίους η τράπεζα είναι σε συζητήσεις όπως ανέφερε στην χθεσινή της ανακοίνωση για τη δέσμευση της Fiera Capital για συμμετοχή της στην τρέχουσα ΑΜΚ. To αν θα υπάρξει περαιτέρω ενδιαφέρον στην παρουσα φάση ή σε δεύτερο χρόνο θα φανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Oπως είχε γράψει η «Η» το επενδυτικό ενδιαφέρον στο οποίο είχε αναφερθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Αλέξανδρος Εξάρχου της Thivest, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η ο ιδιώτης επενδυτής, η Thrivest εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Αttica σε μια πολύ κρίσιμη φάση και πριν τον «Ηρακλή 3», αναλαμβάνοντας υψηλό ρίσκο και στην ταχύτητα με την οποία η διοίκηση Βρεττού «έτρεξε» τον οδικό χάρτη της εξυγίανσης. Ενδιαφέρον το οποίο ήταν ανύπαρκτο στην προηγούμενη φάση όπως αποδείχθηκε μετά την χωρίς θετικό αποτέλεσμα προσπάθεια της JP Morgan να εντοπίσει, κατ’ εντολήν του ΤΧΣ , άλλον εν δυνάμει επενδυτή πέραν της Thrivest.
Η Fiera Capital προσφέρει εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις επί πληθώρας περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές, σε θεσμικούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και πελάτες ιδιωτικής περιουσίας στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις κύριες αγορές της Ασίας.
«Η προοπτική συμμετοχής των κεφαλαίων της Fiera Capital στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποτελέσει ορόσημο για την Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ανακεφαλαιοποίησης της, σε ευθυγράμμιση με τη συνεχιζόμενη πορεία μετασχηματισμού της εντός του ελληνικού τραπεζικού τομέα» όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Attica Bank
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις παραδοχές της ΑΜΚ που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο το ΤΧΣ θα επενδύσει 448,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση για την απόκτηση 239,8 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και 11 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν έχουν καλυφθεί, οι οποίες αντιστοιχούν σε μέρος του αναλογικού ποσοστού του ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ που δεν καλύφθηκε από το ΤΜΕΔΕ. Το ποσοστό του ΤΧΣ θα διαμορφωθεί τελικά στο 34,77% (μετά το reverse split, την ΑΜΚ και την ενάσκηση των warrants)
i. Η Thrivest επενδύει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:
- 58,6 εκατ ευρώ για την απόκτηση 31,3 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών που αντιστοιχούν στην αναλογική της συμμετοχή στην ΑΜΚ
- 3,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 1,8 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών που δεν θα καλυφθούν από το ΤΜΕΔΕ (εκτός των σχετικών μετοχών που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ όπως αναφέρεται παραπάνω)
- 11,2 εκατ ευρώ για την απόκτηση 6 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών που δεν θα καλυφθούν από το ΤΧΣ
- 7,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 4,1 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν καλύφθηκαν από άλλους Μετόχους του Εκδότη·και
- 73,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση έως και 39,1 εκατομμυρίων επιπλέον Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ που δεν καλύφθηκαν (οι «Λοιπές Αδιάθετες Μετοχές ΑΜΚ»).
Με βάση αυτές τις παραδοχές το ποσοστό της Τhrivest μπορεί να φτάσει μέχρι το 62,1%
Από την προσομοίωση απουσιάζουν οι λοιποί μέτοχοι (που σήμερα κατέχουν ποσοστά κάτω του 5%) και αντιπροσωπεύουν το 12,01% εφόσον μείνουν εκτός ΑΜΚ.
Και όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση που η Τhrivest δεν καλύψει όλες τις Λοιπές Αδιάθετες Μετοχές ΑΜΚ, αυτές οι Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ και οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτές ενδέχεται να κατανεμηθούν σε άλλους επενδυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη (σ.σ δηλαδή η τράπεζα). Σε αυτή την περίπτωση ο Εκδότης θα προβεί σε σχετική ενημέρωση.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας των μετόχων το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εισφέρει στην ΑΜΚ κεφάλαια ύψους 475,1 εκατ. ευρώ, η Thrivest ως 200 εκατ. ευρώ, o e-EΦΚΑ 47,9 εκατ.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
