Δύναμη πυρός 600 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του μεγάλου επενδυτικού της προγράμματος, απέκτησε η ΔΕΗ, ολοκληρώνοντας χθες με μεγάλη επιτυχία την έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου.
Όπως εξηγούσαν στην «Η» πηγές με γνώση της διαδικασίας, η ΔΕΗ βγήκε στις αγορές με στόχο να είναι τακτικός εκδότης στις διεθνείς αγορές, χωρίς να έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης κάποιου ομολόγου. Τα δύο ομόλογα που έχει ήδη εκδώσει λήγουν το 2026 και το 2028 και θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το νέο τρίτο ομόλογο, που λήγει το 2031, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν με νέα επιπλέον ρευστότητα το νέο ομόλογο της ΔΕΗ.
Τα 600 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της στο πλαίσιο του αναπτυξιακού business plan του ομίλου.
Από το φετινό capital markets day στο Λονδίνο, η ΔΕΗ έχει εξαγγείλει ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο 9 δισ. ευρώ στην τριετία 2024 - 2026, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες. Πρόκειται για επενδύσεις αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021 - 2023.
Το εμπροσθοβαρές business plan της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (όπως είναι πλέον ο Όμιλος ΔΕΗ, μετά και την είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας) είναι βασισμένο σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο καθαρή παράγωγή ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία.
Στόχος της διοίκησης του Γιώργου Στάσση, όπως έχει διακηρυχθεί άλλωστε και στο παρελθόν, είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να γίνει ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη, με υγιή οικονομικά και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ένας «πράσινος» όμιλος που το 2030 θα έχει EBITDA €3 δισ. από διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο του σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.
Ο στόχος των 8,9GW το 2026
Ο Όμιλος ΔΕΗ τοποθετείται στρατηγικά στην πράσινη μετάβαση. Έργα 3,3 GW βρίσκονται ήδη σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, για την επίτευξη του στόχου των 8,9GW το 2026 (90% του στόχου του 2026 είναι ήδη είτε σε λειτουργία είτε έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή).
Το 2026 η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του ομίλου θα διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα και θα φτάσει τα 8,9 GW (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) με τις ΑΠΕ να αποτελούν το 68% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου ΔΕΗ, σε Ελλάδα Ρουμανία, Βουλγαρία και άλλες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Όσο δε για το 2030, προβλέπεται ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ στην Ελλάδα θα φτάσει τα 17 GW, εκ των οποίων το 75% θα είναι καθαρές μορφές ενέργειας, έναντι του 43% που είναι σήμερα η συμμετοχή των ΑΠΕ στο παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ μέσω του επενδυτικού της προγράμματος θα καταστεί η κορυφαία εταιρεία ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.
Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18% σε ετήσια βάση παρά την παράλληλη απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2026. Επίσης, σχεδιάζει επενδύσεις σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας και σε αντλησιοταμίευση. Η ΔΕΗ βρίσκεται στην διαδικασία διερεύνησης και ωρίμανσης, για την κατασκευή έργων αντλησιοταμίευσης – παραγωγής και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (PHS) σε επιλεγμένες θέσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Η ανάπτυξη του δικτύου διανομής, η εγκατάσταση αυτοματισμών και η μετεξέλιξη του σε έξυπνο δίκτυο αποτελούν κεντρικό στόχο ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών και να διευκολυνθεί η προσφορά νέων υπηρεσιών.
Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Επίσης υλοποιεί την επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αξιοποιεί τις δυνατότητες δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται. Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με διευρυμένο και αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες στην κάθε περιοχή.
Παράλληλα, υλοποιεί είσοδος σε νέες συναφείς αγορές, όπως τα δίκτυα οπτικών ινών, και περαιτέρω ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ηλεκτροκίνηση.
Εμπιστοσύνη επενδυτών
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο 7ετές ομόλογο της ΔΕΗ ήταν μεγάλο και οι προσφορές έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ, τέσσερις φορές πάνω από την αρχική πρόταση, ενώ με την έκδοση αυτή η ΔΕΗ προσέλκυσε κυρίως ξένους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Η ποιότητα και ποσότητα των προσφορών στο βιβλίο της ΔΕΗ δείχνει «την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν με νέα επιπλέον ρευστότητα το νέο ομόλογο της ΔΕΗ», σχολίαζαν πηγές κοντά στην χρηματιστηριακή αγορά.
Η εταιρεία άντλησε τελικά το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο για 500 εκατ.
Το επιτόκιο έπεσε τελικά στο 4,625% (από 4,75%). «Πρόκειται για μία ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την εταιρεία καθώς πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7ετιας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022.», έλεγαν χρηματιστηριακές πηγές.
Μάλιστα, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020 (200 μ.β. χαμηλότερο σε σχέση με τις εκδόσεις του 2020 και του 2021).
Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης και πρόκειται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
►Διαβάστε επίσης: Πορτοκαλί Τιμολόγια: Νέα εποχή «έξυπνης» τιμολόγησης από το 2025 - Πώς θα επωφεληθούν οι καταναλωτές
Υψηλά EBITDA
Προτεραιότητα της ΔΕΗ είναι να αναπτύσσεται διατηρώντας υγιή τον ισολογισμό της και υψηλά EBITDA. Σημειώνεται ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 2021.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
