Στην έκδοση πενταετούς ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2029 προχωρά η Metlen Energy & Metals Α.Ε. Το νέο ομολόγο χρησιμοποιείται για να αποπληρωθεί πρόωρα, ενάμιση μήνα νωρίτερα, παλαιότερο ομόλογο ίσης αξίας (500 εκατ. ευρώ) που έληγε 1η Δεκέμβρη. «Δεν αφήνουμε εκκρεμότητες σε αυτούς που μας εμπιστεύονται», σχολίαζαν κύκλοι κοντά στην εταιρεία, για την πρόωρη αποπληρωμή.
Με το νέο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ θα ανατροφοδοτηθεί το παλαιότερο (με καλύτερους όρους όπως συνήθως συμβαίνει). Αύριο, Τρίτη 8 Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών και να γίνουν γνωστοί και οι όροι με τους οποίους θα μπορούν να μεταπηδήσουν όσοι ομολογιούχοι θέλουν από το παλαιό στο νέο ομόλογο.
«Η Metlen έχει το μέγεθος για να σηκώσει από την αγορά 500 εκατ. ευρώ σε ένα τέτοιο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον», σχολιάζουν πηγές προσκείμενες στην εταιρεία, προσθέτωντας πως «η αγορα μας βλέπει ως επενδυτική βαθμίδα. Αυτό είναι το implied rating».
Όπως αναφέρει το Bloomberg, η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»). Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Όπως αναφέρει το Bloomberg:
Ως μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, που θα ξεκινήσουν την 7η Οκτωβρίου 2024.
Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η«Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα).
Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί.
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»).
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Mytilineos Financial Partners S.A. εξέδωσε (και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) υπό αίρεση ειδοποίηση αποπληρωμής των Ομολογιών
2024.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
