Ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, την ελληνική οικονομία και τη νέα κυβέρνηση σημαίνει η υπερκάλυψη του ομολόγου της Mytilineos, με το οποίο η εταιρεία άντλησε 500 εκ. ευρώ με επιτόκιο 4%.
Το ομόλογο υπερκαλύφθηκε 2 φορές και στην εταιρεία οι επενδυτές προσέφεραν 1 δις. ευρώ από τα οποία άντλησε τα 500 εκ. για την αναχρηματοδότηση των κεφαλαιακών της αναγκών.
Από το σύνολο των ομολόγων που εκδόθηκαν στο retail θα πάνε 456 εκ ή 91,2% και στους ειδικούς θεσμικούς τα 44 εκ ή 8,8%.
Το αποτέλεσμα της έκδοσης του ομολογιακού δείχνει ότι η αγορά είναι ζωντανή και κινείται και αποδίδει για εταιρείες που έχουν προοπτικές και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη.
Η εμπιστοσύνη στις αγορές ταυτόχρονα αποτελεί εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αλλά είναι και ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση.
Η επιτυχία του ομολόγου άνοιξε το δρόμο και για άλλες εκδόσεις από μεγάλες εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν στους επενδυτές ένα επιτόκιο καλύτερο από τις προθεσμιακές καταθέσεις και την ασφάλεια και την αξιοπιστία τους. Και όταν οι μεγάλες εταιρείες δανείζονται από την αγορά, αφήνουν σε μικρότερες εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση στην τραπεζική δανειοδότηση.
Τι σημαίνει η συμμετοχή - ρεκόρ του retail
Η μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών που κάλυψε κατά 91,2% την έκδοση, ήταν μια ισχυρή απόδειξη της εμπιστοσύνης στην εταιρεία αλλά και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Συνολικά 456 εκ. ευρώ από τις καταθέσεις των Ελλήνων κατευθύνθηκαν στο ομόλογο της MYTILINEOS, αποτελώντας ένα ρεκόρ όλων των εποχών στη συμμετοχή ιδιωτών. Το ρεκόρ αυτό έγινε γιατί το κοινό γνωρίζει και εμπιστεύεται τη MYTILINEOS και αισθάνεται ότι αποτελεί μια ασφαλή επιλογή για τις αποταμιεύσεις του.
Το γεγονός ότι η έκδοση καλύφθηκε κυρίως από ιδιώτες επενδυτές, αποκαλύπτει την πεποίθηση της αγοράς ότι η εταιρεία δεν είναι απλά μία ασφαλής επιλογή, αλλά η πιο σίγουρη επένδυση. Η αξιοπιστία και η δυναμική της Mytilineos, οδηγεί περισσότερα κεφάλαια από τις καταθέσεις στην αγορά, ανοίγοντας το δρόμο προς την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Το συνολικό ποσό δείχνει την εμπιστοσύνη που συγκεντρώνει η εταιρεία τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από τους θεσμικούς που αποφάσισαν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε μια εγγυημένη γι’ αυτούς επένδυση.
Χρήση των κεφαλαίων
Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:
- Ποσό μέχρι 255 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει ποσό έως 100 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο Κοινού Ομολογιακού Δανείο, ποσό έως 100 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank για την πληρωμή οφειλής Κοινού Ομολογιακού Δανείο και ποσό έως 55 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή οφειλής Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
- Ποσό μέχρι 236,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης, εντός έξι μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
