Καλπάζει η μετοχή της MYTILINEOS με τους αναλυτές να βλέπουν κι άλλο... ράλι στον ορίζοντα. Η Πειραιώς (Piraeus Securities) σε νέο της report αυξάνει την τιμή-στόχο (Target Price) στα €34,5 (από €26.3 προηγουμένως) με upside ~30%.
Η νέα πρόβλεψη για 34,5 ευρώ από 26,3 ευρώ, έρχεται σε συνέχεια σειράς θετικών εκθέσεων, με τις τιμές - στόχους των πιο πρόσφατων αναλύσεων να διαμορφώνονται σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 35 ευρώ.
Η πολύ καλή επίδοση της μετοχής της MYTILINEOS, ειδικά μετά και την εισαγωγή της στο δείκτη MSCI το Μάιο του 2022, αποτυπώνεται τόσο από το νέο επίπεδο υψηλότερου όγκου συναλλαγών, όσο και από την προσέλκυση νέων μεγάλων ξένων κεφαλαίων, τα οποία φαίνεται να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην έως τώρα πορεία της Εταιρείας και ιδιαίτερα στον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό.
Οδηγός για τη μεγάλη αύξηση της τιμής-στόχου από την Piraeus Securities είναι ο διπλασιασμός της αποτίμησης της M Renewables (του Τομέα ΑΠΕ της MYTILINEOS), από λίγο κάτω από το 1 δισ. ευρώ σε προηγουμένη έκθεσή του στα €1.9 δισ., με αφορμή τόσο τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η εταιρεία στην ωρίμανση του ελληνικού χαρτοφυλακίου της το τελευταίο έτος όσο και από τα πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα και την πορεία του διεθνούς χαρτοφυλακίου της MYTILINEOS, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο μισό του 2022.
Εκτίμηση για κέρδη πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2024
Ο αναλυτής της Πειραιώς αναμένει σημαντικά ενισχυμένη κερδοφορία για την εταιρεία το 2023, σε σχέση με το πολύ δυνατό 2022, η οποία εκτιμά ότι θα συνεχίσει να ενισχύεται σταθερά, ξεπερνώντας, σε επίπεδο EBITDA, το 1 δις. ευρώ το 2024 και προσεγγίζοντάς τα 1.1 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη, με αιχμή τον τομέα ΑΠΕ.
Για το 2023, εκτιμάται η Piraeus Securities αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή της για τα κέρδη της εταιρείας κατά 5% στα 914 εκατ. ευρώ.
Παρά τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες των επόμενων ετών, οι οποίες με βάση της ανάλυση της Piraeus Securities, ξεπερνούν τα 2.5 δισ. ευρώ την τετραετία 2023-26, η MYTILINEOS, επωφελούμενη των σταθερά υψηλών καθαρών ταμειακών της ροών, διατηρεί τη μόχλευσή της σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (~1.5x)
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
