Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 130 εκατ. ευρώ υπέρ παλαιών μετόχων προχωρά η Intralot ολοκληρώνοντας τον κύκλο αναδιάρθρωσης που άρχισε δύο χρόνια πριν, με την επίλυση του ζητήματος των ομολογιούχων.
Η αύξηση έρχεται μετά την άνοδο του κύκλου εργασιών και του EBITDA που παρουσίασε το 2021 η Intralot και γίνεται με στρατηγικό επενδυτή που έχει αναλάβει να πάρει μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα με στόχο να μην ξεπεράσει το 33,3% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ο στρατηγικός επενδυτής είναι το fund Standard Genergal που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των gaming, δηλαδή καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και media. Αποτελεί τον κύριο μέτοχο της Bally's Corporation, εταιρεία που διαθέτει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, άδειες αθλητικού στοιχήματος, ενώ το 2021 πραγματοποίησε την εξαγορά της online gaming εταιρείας Gamesys.
Επίσης σε συνεργασία με την Apollo στις αρχές του χρόνου επένδυσε στον τηλεοπτικό κολοσσό Tegna των ΗΠΑ, που έχει αποτίμηση 8,5 δισ. δολάρια.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot ισχυροποιεί την οικονομική θέση του ομίλου, ανοίγει το δρόμο για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του, παρέχει πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της Intralot US και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο για τον όμιλο Intralot.
Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, άρα φτάνει έως τα 130 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία με τον στρατηγικό επενδυτή ορίζει ότι «σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».
Τα χρήματα που θα προέλθουν από την αύξηση θα χρηματοδοτήσουν την επαναγορά του 34% της θυγατρικής των ΗΠΑ, η οποία δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο. Όπερ σημαίνει ότι βασικοί μέτοχοι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα είναι ο Σωκράτης Κόκκαλης και η Standard General με το υπόλοιπο να βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.
Σύμφωνα με πηγές έτσι ισχυροποιείται η οικονομική θέση του ομίλου με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της αμερικανικής θυγατρικής, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του ομίλου και για αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή διασφαλίζει την αύξηση με όρους που δημιουργούν νέα αξία για τους υπάρχοντες μετόχους.
H ανακοίνωση της Intralot
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
