Σε εταιρία συμμετοχών που ιδρύθηκε πρόσφατα και στην οποία η Alpha Bank είναι μοναδικός μέτοχος με 100%, μεταφέρθηκαν όλες οι διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας. Ταυτόχρονα προωθείται η δραστική αλλαγή του οργανογράμματος της Alpha Bank, το οποίο και θα έχει ολοκληρωθεί σε βάθος 6μηνου.
Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες από την Τράπεζας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σχέδιο διάσπασης της της μητρικής, με την εισφορά του συνόλου των τραπεζικών δραστηριοτήτων σε μία νέα εταιρία με καθαρά τραπεζικό χαρακτήρα (hive down).
Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός των διεθνών δραστηριοτήτων της Alpha Bank. Eχουν ήδη μεταφερθεί στην νέα εταιρία όλες οι διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας, δηλαδή το 99,92% της Alpha Bank Romania και το 100% της Alpha Bank Cyprus και της Alpha Bank Albania. Να σημειωθεί ότι και μετά από την ίδρυση της hive down, θα διατηρηθεί το ίδιο σχήμα σε ότι αφορά τις δραστηριότητες του εξωτερικού.
Αναδιάρθρωση της Τράπεζας
Η ενδοομιλική αναδιάρθρωση δεν συνεπάγεται και αλλαγές στο διοικητικό σκέλος. Οι χρηματοπιστωτικές θυγατρικές του εξωτερικού παραμένουν υπό την εποπτεία του Sergiu Oprescu, ο οποίος τοποθετήθηκε, προ διετίας, στη θέση του Γενικού Διευθυντή International Network της Αlpha Βank, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Αlpha Βank Romania.
Στόχος της δημιουργία holding δεν είναι άλλος από την ανάδειξη της αξίας των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Όπως ήταν αναμενόμενο για τις ανάγκες της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των τριών θυγατρικών εταιριών από ελεγκτική εταιρία. Σύμφωνα με αυτή την μελέτη προέκυψε εύρος δίκαιης και εύλογης αποτίμησης, μεταξύ 533 και 868 εκατ. ευρώ, με κεντρική αξία τα 700 εκατ. ευρώ.
Σήμερα ο όμιλος διαθέτει κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ, εκ των οποίων αναλογούν στη μητρική μόλις 800 εκατ. ευρώ. Η συγκέντρωση των τριών χρηματοπιστωτικών θυγατρικών εξωτερικού υπό μια κοινή εταιρεία συμμετοχών εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην ανάδειξη αξίας, ιδιαίτερα εφόσον η Alpha προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις, αξιοποιώντας τη στρατηγική ευελιξία, που παρέχει το νέο σχήμα.
Hive down για τη μητρική
Η Alpha Bank βρίσκεται στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού καθώς ολοκληρώνονται οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Davidson Kempner, για την πώληση ποσοστού της τάξης του 80% στη Cepal καθώς και «φέτας» ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy.
Η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) αναμένεται να υπογραφεί εντός Ιανουαρίου. Αμέσως μετά θα υποβληθεί στους μετόχους της Alpha Bank προς έγκριση το σχέδιο διάσπασης, το οποίο προβλέπει την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και την εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία.
Σύμφωνα με το σχέδιο η νέα Τράπεζα θα διατηρήσει την ονομασία Alpha Bank, ενώ η εισηγμένη εταιρία θα αλλάξει όνομα και στο εξής θα ονομάζεται «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών», και βέβαια θα είναι εταιρία Συμμετοχών.
Η νέα Αlpha Βank θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 5.083.824.496,10 ευρώ διαιρούμενο σε 50.838.244.961 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία. Η διάσπαση θα διενεργηθεί, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30η Ιουνίου 2020.
Η Alpha Συμμετοχών θα κατέχει το 100% της Αlpha Βank και μέσω αυτής όλες τις υπόλοιπες θυγατρικές και συμμετοχές του ομίλου. Απευθείας θα ελέγχει τις εταιρείες πρακτόρευσης «Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις» και «AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής» και το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
