Με την έκδοση «πιλότο» πενταετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ, μέσω μιας θυγατρικής της, η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία Costamare θα αποτελέσει την πρώτη επιχείρηση της ποντοπόρου ναυτιλίας που επιλέγει να αντλήσει χρηματοδότηση και από την ελληνική κεφαλαιαγορά.
Αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό χρηματιστήριο, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες προτιμούσαν για πολλούς λόγους να στρέφονται στα μεγάλα χρηματιστήρια (Λονδίνο και Νέα Υόρκη) και κατά δεύτερο λόγο στο Όσλο (λόγω νηογνώμονα) προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια. Η συγκεκριμένη έκδοση θεωρείται αρκετά μικρή, αφού η ναυτιλιακή εταιρεία παραμένει πολύ μεγάλη και μάλιστα δεν έχει ανάγκη από ρευστότητα καθώς τα ρευστά διαθέσιμα ξεπερνούν τα 200 εκατ. δολάρια.
Και Ελληνες ναυτικοί έκαναν προεγγραφή
Αποτελεί ένα άνοιγμα προς τους Έλληνες επενδυτές προκειμένου να γνωρίσουν μία επένδυση (σε ναυτιλιακό όμιλο) που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες του imerisia.gr, πολλοί Έλληνες ναυτικοί (και καπετάνιοι) έσπευσαν να προεγγραφούν και μάλιστα μέσα σε κλίμα συγκίνησης.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η έκδοση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία καθώς η Costamare απολαμβάνει εξαιρετική πρόσβαση σε χρηματοδότηση από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια. H ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου -ελέγχει το 55% του μετοχικού της κεφαλαίου- σκοπεύει να συνεχίσει να αναπτύσσεται, ενώ εξηγεί τη στρατηγική του ομίλου που πρωτίστως στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων που ενυπάρχουν στον κλάδο.
Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια
Στο τέλος του 2020 η λογιστική αξία του ενεργητικού της Costamare ξεπερνούσε τα 3 δισ. δολάρια, ενώ από την εισαγωγή της στο New York Stock Exchange το 2010 μέχρι σήμερα ο στόλος της έχει πρακτικά διπλασιαστεί σε αριθμό πλοίων, ανερχόμενος σε 82, και σχεδόν έχει τριπλασιασθεί σε όρους χωρητικότητας. Και η ανάπτυξη της ναυτιλιακής συνεχίζεται, αφού από τις αρχές του 2021 μέχρι σήμερα η Costamare έχει προχωρήσει σε εξαγορές πλοίων αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων.
Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, αγορά νέων πλοίων και εξυπηρέτηση δανεισμού.
To χρονοδιάγραμμα της έκδοσης
Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής:
- 19 Μαΐου 2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του βιβλίου προσφορών (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος).
- 21 Μαΐου 2021: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος).
- 21 Μαΐου 2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής
- απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
- 25 Μαΐου 2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης θα γίνει στις 26 Μαΐου 2021 στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Book Building), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Η Τιμή Διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
