Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen με την εισηγμένη να αντλεί τελικά 750 εκατ. ευρώ έναντι 500 εκατ. που ήταν ο στόχος.
Το επιτόκιο «έκλεισε» στο 4%, μετά την αρχική υποχώρηση στο 4,125% και έναντι της αρχικής καθοδήγησης των 4,5% ενώ οι προσφορές έφτασαν να ξεπεράσουν ακόμα και τα 2,4 δισ. ευρώ όσο το βιβλίο ήταν ανοικτό.
Σημειώνεται ότι το επιτόκιο 4% αντιστοιχεί σε επενδυτική βαθμίδα.
«Η Metlen έχει το μέγεθος για να σηκώσει από την αγορά 500 εκατ. ευρώ σε ένα τέτοιο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον», σχολίαζαν πηγές προσκείμενες στην εταιρεία, προσθέτοντας πως «η αγορά μας βλέπει ως επενδυτική βαθμίδα. Αυτό είναι το implied rating».
Τελικά «σήκωσε» 750 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία είχε δώσει εντολή σε BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς. Συντονιστές (Joint Global Coordinators) για την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
