Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου ελληνικού 10ετούς ομολόγου. Στο 3,46% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο (85 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap) και αναμένεται να αντληθούν περίπου 2,5 -3 δισ. ευρώ από τις αγορές.
Στόχος της έκδοσης του 10ετούς κρατικού ομολόγου του ΟΔΔΗΧ είναι να βελτιώσει την καμπύλη επιτοκίων, να δοκιμάσει την ζήτηση από ξένους επενδυτές και να παραμείνει σε στενή επαφή με τους ξένους επενδυτικούς οίκους για τις επόμενες εκδόσεις αξιοποιώντας την υψηλή ζήτηση που έχουν τα ελληνικά αξιόγραφα με τον συνδυασμό της επενδυτικής βαθμίδας και των υψηλών αποδόσεων που έχουν.
Το νέο ομόλογο (λήξης 15 Ιουνίου 2034)απευθύνεται και σε θεσμικούς επενδυτές και σε ιδιώτες πελάτες. Είναι αξιολογημένο (rated) Ba1 / BBB- / BBB- / BBBL από Moody's /S&P ./Fitch /DBRS αντίστοιχα και την έκδοση έχουν αναλάβει ως Joint Lead Managers οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura and Societe Generale
Η βελτίωση της απόδοσης της δημοσιονομικής πολιτικής (μειώθηκαν τα ελλείμματα και ο δείκτης χρέους / ΑΕΠ) αποτελεί έναν βασικό λόγο που ίσως το Ελληνικό Δημόσιο αναδιαμορφώσει την πολιτική του σε ότι αφορά τις εκδόσεις (επανεκδόσεις) κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του νέου 10ετούς αναμένεται από την αγορά να κυμανθεί μεταξύ 3,16-3,2% και ο στόχος είναι να αντληθούν περίπου 2,5 -3 δισ. ευρώ από τις αγορές.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
