Με βασικό ζητούμενο την ποιότητα των επενδυτών μετράμε αντίστροφα για το placement της Εθνικής μέσω του οποίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα διαθέσει το τουλάχιστον 10% - από το 18,4% που κατέχει – της συμμετοχής του στην τράπεζα.
Το βιβλίο προσφορών ανοίγει, εκτός απροόπτου τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και τις επόμενες ώρες θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, μετά και την ενημέρωση που θα έχει το Ταμείο από τη JP Morgan για το ποιοι και έχουν οριστικοποιήσει το ενδιαφέρον τους και να καθοριστεί το εύρος τιμών διάθεσης των μετοχών καθώς και το ποσοστό που θα διατεθεί σε Ελλάδα (15%-20%) και το υπόλοιπο στη διεθνή αγορά. Η υψηλή ζήτηση θεωρείται πάντως δεδομένη.
Ετσι μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΧΣ, πιθανότατα πολύ αργά το βράδυ της Κυριακής (ή πολύ νωρίς το πρωί της Δευτέρα) το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο- θα αποσταλεί για έγκριση Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία έχει λάβει το προσχέδιο, ώστε να ανοίξει η διαδικασία τη Δευτέρα γνωρίζοντας πλέον και επίσημα το κατ’ αρχήν ποσοστό προς διάθεση αλλά και μέχρι που μπορεί να φτάσει, αν η ζήτηση είναι πολύ υψηλή (upsize option) όπως συνέβη στο προηγούμενο placement της ΕΤΕ (20%+2%) καθαρίζοντας και το τελικό ποσοστό που θα διατηρήσει το δημόσιο στην τράπεζα. Αν τελικά αυτό το ποσοστό είναι άνω του 5% τότε το σενάριο εισόδου στρατηγικού επενδυτή στο μέλλον ισχυροποιείται.
Σε ότι αφορά την τιμή το ταμπλό του Χρηματιστηρίου «έδειξε» ουσιαστικά το επίπεδο της ανώτατης τιμής, δηλαδή πέριξ 7,84 ευρώ/μετοχή που ήταν το κλείσιμο της Παρασκευή (+0,46) ενώ η κατώτατη θα κινηθεί κοντά στον μέσο όρο των τελευταίων 15 ημερών, διάστημα κατά το οποίο η χαμηλότερη τιμή ήταν στα 7,18 ευρώ ανά μετοχή , στις 20 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια κινήθηκε ανοδικά πιάνοντας τα 7,860 ευρώ/μετοχή την περασμένη Τετάρτη. Όπως ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters oι μετοχές θα προσφερθούν με μικρή έκπτωση σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της αγοράς.
Στο προηγούμενο placement, για τη διάθεση του 22% της ΕΤΕ το εύρος διάθεση των μετοχών ήταν 5-5,44 ευρώ με την τελευταία τιμή της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ να είναι 5,482 ευρώ. Τελικά η τιμή «κλείδωσε» στα 5,30 ευρώ/ μετοχή, δηλαδή με έκπτωση 2,57% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αντίστοιχων συναλλαγών την τελευταία δεκαετία ήταν 10,3%. Το συνολικό τίμημα της πώλησης του 22% ήταν 1,067 δις ευρώ.
Το 18,4% της ΕΤΕ που κατέχει το ΤΧΣ αντιστοιχεί σε 168.307.588 κοινές μετοχές. Στην περίπτωση που το ποσοστό διάθεσης δεν ξεπεράσει το 10% τότε το δημόσιο θα εισπράξει περί τα 700 εκατ. ευρώ ενώ αν αυξήσει το ποσοστό στο 12% (109.765.818 μετοχές). Με βάση τη χθεσινή τιμή των 7,84 ευρώ/μετοχή η αξία του 18,4% της ΕΤΕ ξεπερνά τα 1,3 δις ευρώ.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
