Την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ, ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας. Ειδικότερα, οι Μέτοχοι της Τράπεζας ενέκριναν Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 672,1 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τη Συμφωνία Μετόχων μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding LTD όπως έχει κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή.
Στόχος της Τράπεζας είναι έως το τέλος Οκτωβρίου να έχει ολοκληρώσει την ΑΜΚ και μέσα στον Νοέμβριο να έχει ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants.
Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε να προηγηθεί reverse-split προκειμένου 53 εκατ. μετοχές της Τράπεζας να γίνουν 530.000 μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,05 σε €5,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 100 μετοχών σε μία (reverse split).
Βρεττού: Όλοι οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κ. Ελένη Βρεττού τόνισε ότι «όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα ΑΜΚ. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων είμαστε σε θέση να προβούμε στην αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση με βεβαιότητα κάλυψης, διασφαλίζοντας ότι το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο θα υλοποιηθεί πλήρως».
Η τράπεζα θα επιδιώξει μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής ΙΙΙ», ώστε στα τέλη του 2024 να είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη.
Πού θα πάνε τα λεφτά της ΑΜΚ
Όπως μετέδωσε νωρίτερα η «Η» και η Αρτεμις Σπηλιώτη, η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιτύχει τέσσερις βασικούς στόχους, όπως ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού:
- την κάλυψη της ζημιάς που θα προκύψει από την υπαγωγή στον «Ηρακλή ΙΙΙ» των «κόκκινων δανείων» της κοινής τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί κάτω από 3%, όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι κοντά στο 4%
- την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της νέας τράπεζας
- την τεχνολογική αναβάθμιση της τράπεζες και
- την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 άνω των 15% να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.
Η Attica Bank εστιάζει στους μικρομεσαίους
Η CEO της Attica Bank τόνισε στην ομιλία της στην ΓΣ ότι η τράπεζα εστιάζει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις κυρίως ΜμΕ και να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν θα επιτρέψουμε, ωστόσο, να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που, δυστυχώς, κληρονομήσαμε».
Το Σώμα των Μετόχων υπερψήφισε το σύνολο των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, μεταξύ των οποίων και τη λήξη της ένταξης της Attica Bank στο καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), ως καθολικής διαδόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση των δύο οργανισμών.
Απευθυνόμενος στους μετόχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, κ. Γιάννης Ζωγραφάκης ανέφερε ότι «η νομική συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια έχει ολοκληρωθεί και ομάδες από τις δύο τράπεζες δουλεύουν εντατικά για την λειτουργική συγχώνευση. Για να δημιουργηθεί η νέα, ενιαία και ισχυρή τράπεζα που όλοι θέλουμε, χρειάζεται η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου των €735 εκατομμυρίων».
Το χρονοδιάγραμμα
Μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την ΑΜΚ και το reverse split, την επόμενη Παρασκευή θα εγκριθεί το ενημερωτικό και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου θα γίνει η αποκοπή δικαιώματος ΑΜΚ.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων ΑΜΚ και μετοχών μετά το reverse split σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου. Στις 31/10 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από warrants θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου και ενώ θα έχει προηγηθεί περίοδος άσκησης των warrants.
Παράλληλα με την ΑΜΚ, η CEO της Attica Bank έθεσε ως προτεραιότητα την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργική συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας (σ.σ.: υπενθυμίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί η νομική) και η σταδιακή θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής.
Μάλιστα όπως είπε η Ελένη Βρετού τις επόμενες μέρες «βγαίνουν» στην αγορά τρία νέα προϊόντα: καταθετικό, στεγαστικό δάνειο και επιχειρηματικό δάνειο.
Σε ότι αφορά στη διάρθρωση και τους όρους της ΑΜΚ προβλέπεται:
- Μείωση συνολικού αριθμού μετοχών δια της συνένωσης 100 μετοχών σε μία (reverse split): 100 παλιές μετοχές για μια νέα, δηλαδή από 53 εκατ. συνολικές μετοχές σε 530.0000
- Συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση 735 εκατ. ευρώ: 1 μετά τη συνένωση δίνει το δικαίωμα για 677 νέες μετοχές στο 1,87 ευρώ/μετοχή.
- ΑΜΚ ύψους 672,2 εκατ. ευρώ με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (το ΤΧΣ ως 475,1 εκατ. ευρώ, Τhrivest ως 200 εκατ.). 1 νέα μετοχή δίνει 1 τίτλο κτήσης
- ΑΜΚ ύψους 62,9 εκατ. ευρώ με έκδοση τίτλων κτήσης. 1 τίτλος κτήσης δίνει το δικαίωμα για 3,5 νέες μετοχές στο 0,05 ευρώ/μετοχή.
- 1 μετοχή μετά τη συνένωση με συνολική επένδυση 1.385 ευρώ (με πλήρη άσκηση warrants) δίνει 3.048 νέες μετοχές με μέση τιμή κτήσης περίπου 0,45 ευρώ/μετοχή (677 νέες μετοχές με 1,87 ευρώ από δικαιώματα και 2.371 νέες μετοχές στο 0,05 ευρώ από τίτλους κτήσης.)
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
