Στις 4 Οκτωβρίου αναμένεται η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της ΑΜΚ της Αttica Bank και στις 31 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού από το βήμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιείται αυτή την ώρα με θέμα την έγκριση της κεφαλαιακής ενίσχυσης της νέας τράπεζας.
Πιο αναλυτικά μετά την αναμενόμενη έγκριση που θα δώσει η γενική συνέλευση για την ΑΜΚ και το reverse split, την επόμενη Παρασκευή θα εγκριθεί το ενημερωτικό και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου θα γίνει η αποκοπή δικαιώματος ΑΜΚ.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων ΑΜΚ και μετοχών μετά το reverse split σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου. Στις 31/10 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από warrants θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου και ενώ θα έχει προηγηθεί περίοδος άσκησης των warrants.
Το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργική συγχώνευση
Παράλληλα με την ΑΜΚ, η CEO της Attica Bank έθεσε ως προτεραιότητα την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργική συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας (σ.σ.: υπενθυμίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί η νομική) και η σταδιακή θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής.
Μάλιστα όπως είπε η Ελένη Βρετού τις επόμενες μέρες «βγαίνουν» στην αγορά τρία νέα προϊόντα: καταθετικό, στεγαστικό δάνειο και επιχειρηματικό δάνειο.
Σε ότι αφορά τη διάρθρωση και τους όρους της ΑΜΚ προβλέπεται:
- Μείωση συνολικού αριθμού μετοχών δια της συνένωσης 100 μετοχών σε μία (reverse split): 100 παλιές μετοχές για μια νέα, δηλαδή από 53 εκατ. συνολικές μετοχές σε 530.0000
- Συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση 735 εκατ. ευρώ: 1 μετά τη συνένωση δίνει το δικαίωμα για 677 νέες μετοχές στο 1,87 ευρώ/μετοχή.
- ΑΜΚ ύψους 672,2 εκατ. ευρώ με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (το ΤΧΣ ως 475,1 εκατ. ευρώ, Τhrivest ως 200 εκατ.). 1 νέα μετοχή δίνει 1 τίτλο κτήσης
- ΑΜΚ ύψους 62,9 εκατ. ευρώ με έκδοση τίτλων κτήσης. 1 τίτλος κτήσης δίνει το δικαίωμα για 3,5 νέες μετοχές στο 0,05 ευρώ/μετοχή.
- 1 μετοχή μετά τη συνένωση με συνολική επένδυση 1.385 ευρώ (με πλήρη άσκηση warrants) δίνει 3.048 νέες μετοχές με μέση τιμή κτήσης περίπου 0,45 ευρώ/μετοχή (677 νέες μετοχές με 1,87 ευρώ από δικαιώματα και 2.371 νέες μετοχές στο 0,05 ευρώ από τίτλους κτήσης.)
Οι τέσσερις βασικοί στόχοι
H ΑΜΚ θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιτύχει τέσσερις βασικούς στόχους, όπως επανέλαβε η Ελένη Βρεττού.
Πρώτον, την κάλυψη της ζημιάς που θα προκύψει από την υπαγωγή στον ‘Ηρακλή ΙΙΙ’ των ‘κόκκινων’ δανείων της κοινής τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί κάτω από 3%, όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι κοντά στο 4%.
Δεύτερον, την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της νέας τράπεζας.
Τρίτον, την τεχνολογική αναβάθμιση της τράπεζες και
Τέταρτον, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 άνω των 15% να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.
Η CEO της Attica Bank τόνισε ότι η τράπεζα εστιάζει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις κυρίως ΜμΕ και να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν θα επιτρέψουμε, ωστόσο, να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που, δυστυχώς, κληρονομήσαμε».
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
