Ερχεται εβδομάδα τραπεζικών εξελίξεων, με επίκεντρο την Εθνική, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη λήψη των οριστικών αποφάσεων για το placement αλλά και την Attica Bank καθώς την προσεχή Τετάρτη η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων θα δώσει το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το πλέον καθοριστικό βήμα για την εξυγίανση της τράπεζας και τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα.
Από Δευτέρα, λοιπόν, ξεκινάει νέος γύρος συζητήσεων ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την ΕΤΕ και ειδικότερα για το ποσοστό και την τιμή διάθεσης, ξεκαθαρίζοντας αν το Δημόσιο θα κρατήσει ένα μέρος του ποσοστού που σήμερα βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ και ανέρχεται σε 18,29% ή αν θα το διαθέσει όλο, προχωρώντας στην πλήρη αποεπένδυση από την τράπεζα που στη συνείδηση των Ελλήνων είναι ταυτισμένη με το Δημόσιο.
Καθοριστικής σημασίας για την λήψη αποφάσεων που θα έχουν τη σφραγίδα του Μεγάρου Μαξίμου, θα είναι το feed back από τις επαφές που είχαν οι σύμβουλοι του Ταμείου, με την JP Morgan να έχει τον ρόλο του συντονιστή.
Διαβάστε επίσης: Fitch: Αναβάθμιση για Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank
Υψηλό το ενδιαφέρον για το placement
Το καταρχήν ενδιαφέρον των επενδυτών είναι δεδομένο και υψηλό, όπως αποτυπώθηκε στην πρώτη διερευνητική φάση και τις επόμενες μέρες ο συντονιστής θα ενημερώσει το Ταμείο για το πόσο συγκεκριμένο έγινε αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή σε ποια τιμή και σε ποιο ποσοστό θα έμπαιναν οι επενδυτές και ενδεχομένως υπό ποιες προϋποθέσεις, που αφορούν κυρίως το ενδεχόμενο διατήρησης συμμετοχής του Δημοσίου στην Εθνική (και σε ποιο ποσοστό) και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς.
Το επικρατέστερο σενάριο, προς ώρας τουλάχιστον, φαίνεται πως είναι το ποσοστό που θα βγει προς διάθεση να είναι 10% με την προοπτική να αυξηθεί στο 13% καθώς το ΤΧΣ θα έχει δικαίωμα να αυξήσει το μέγεθος της προσφοράς (upsize option), όπως συνέβη άλλωστε και πριν ένα χρόνο, όταν το ποσοστό αυξήθηκε στο 22% λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης με τις προσφορές να σπάνε στο φράγμα των 8 δις ευρώ για αξία μετοχών προς διάθεσης 1 δις ευρώ.
To αν θα επιβεβαιωθεί το παραπάνω σενάριο μπορεί να το γνωρίζουμε ενδεχομένως μέχρι τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει καθώς το placement εκτιμάται ότι ξεκινήσει τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Ωστόσο όπως σημειώνουν με νόημα στελέχη της αγοράς «το ενδεχόμενο διάθεσης όλου του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ παραμένει ανοιχτό».
Στην τελική ευθεία και η Attica
Τυπικό χαρακτήρα θα έχει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank την προσεχή Τετάρτη, με την οποία θα δοθεί η εκκίνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της στις αρχές Οκτωβρίου.
Η κεφαλαιακή ένεση των 735 εκατ. ευρώ (ΑΜΚ και έκδοση τίτλων κτήσης) δεν στοχεύει μόνο στη κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από την εξυγίανση των «κόκκινων» δανείων μέσω του «Ηρακλή ΙΙΙ», όπως έχει τονίσει η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, αλλά προβλέπει ικανά κεφάλαια και «ια το κόστος αναδιάρθρωσης και λειτουργικού μετασχηματισμού ενοποίησης, κεφάλαια για νέες επενδύσεις τόσο στα φυσικά καταστήματα της τράπεζας, εκμοντερνίζοντάς τα, αλλά και σε νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα.
Σημειώνεται ότι ήδη κατά το α’ 6μηνο Attica και Παγκρήτια μαζί πέτυχαν συνολικό επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους €33,2 εκατ. Οι από κοινού καταθέσεις ανέρχονται σε 5,9 δισ. ευρώ.
Αξιοσημείωτες είναι οι επιδόσεις στις εκταμιεύσεις νέων δανείων, συνολικού ύψους 1,09 δισ. ευρώ, με τις δύο τράπεζες να δημιουργούν καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €611,5 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2024.
«Τα αποτελέσματα και του πρώτου εξαμήνου του 2024 επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει μπει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Πέτυχαμε σημαντική επαναλαμβανόμενη αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία, με παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε.
H ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε ακόμη πιο μεγάλους στόχους τόσο στις νέες εκταμιεύσεις και την παραγωγή εσόδων, όσο και στην επίτευξη κερδοφορίας» ανέφερε η Ελένη Βρεττού.
Διαβάστε επίσης: Attica Bank και Παγκρήτια Τράπεζα: Θετικές οικονομικές επιδόσεις και στο α' εξάμηνο 2024
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
