Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά, για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 (ISIN XS2121408996), ονομαστικής αξίας €500εκ. και λήξης Φεβρουαρίου 2030.

Η τιμή επαναγοράς είναι 100.50% και βάσει της ανακοίνωσης οι ομολογιούχοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Πρότασης Επαναγοράς θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου. 

Η πρόταση επαναγοράς αναμένεται να είναι μέχρι συνολικού ονομαστικού ποσού ίσου με το ονομαστικό ποσό του υφιστάμενου ομολόγου και η ολοκλήρωση της εξαρτάται από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου Tier 2 ομολόγου. 

Οι επενδυτές με τη συμμετοχή τους στην πρόταση επαναγοράς εντός του χρονοδιαγράμματος (όπως ορίζεται στο επεξηγηματικό σημείωμα της συναλλαγής) αποκτούν προτεραιότητα στην κατανομή του νέου ομολόγου. 

Στο 5,75% αναμένεται να κινηθεί το επιτόκιο του νέου Tier 2

 Αναφορικά με την έκδοση του νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, αναμένεται να είναι ύψους benchmark size και λήξεως 11 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6 έτη.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο νωρίτερα, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση να κινούνται στην περιοχή του 5,75%. 

Εκδότης θα είναι η Piraeus Financial Holdings S.A. και το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βα3 από την Moody’s. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!