Πολύ μεγάλη ήταν η ζήτηση για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με αποτέλεσμα η απόδοση του να διαμορφωθεί στο 4,625% αντί του 5% που ήταν η αρχική τιμολόγηση.
Οι προσφορές έφτασαν τα 4 δισ. ευρώ και η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ με το ομόλογο αυτό, το οποίο δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από τέσσερα χρόνια. Την έκδοση είχε αναλάβει κοινοπραξία από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
