Στις αρχές Μαΐου προγραμματίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση.
Στην ενημέρωση των διεθνών αναλυτών αμέσως μετά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων, ο CEO της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, παρουσίασε το σχέδιο μετασχηματισμού «Sunrise», το οποίο μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες αναμένεται να διασφαλίσει εξυγίανση ενεργητικού, ενίσχυση κεφαλαίων και μετασχηματισμό της κερδοφορίας της. «Πρόκειται για μια στρατηγική που καταρτίσαμε αυτοβούλως», με στόχο την ενίσχυση της θέσης της τράπεζας, τόνισε ο κ. Μεγάλου κατά την παρουσίαση του φιλόδοξου πλάνου που θα οδηγήσει το πιστωτικό ίδρυμα στην επόμενη ημέρα με αυτοπεποίθηση.
Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ
Ισχυρό crash test του σχεδίου που παρουσίασε σήμερα ο κ. Μεγάλου είναι η επαν-ιδιωτικοποίηση της τράπεζας μέσα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά το Πάσχα. Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Απριλίου και ακολουθούν η έναρξη του βιβλίου προσφορών στα μέσα Απριλίου, η ανακοίνωση του εύρους τιμών στα τέλη Απριλίου με στόχο στις αρχές Μάϊου να τεθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Μείωση κόκκινων δανείων κατά 19 δισ. ευρώ
Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, η Πειραιώς σκοπεύει να μειώσει το απόθεμα NPEs στο ενεργητικό της κατά 19 δισ. ευρώ, μειώνοντας τον δείκτη κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό.
Αυτό θα γίνει μέσα από οργανικές μειώσεις NPEs, αλλά κυρίως με δύο τιτλοποιήσεις-μαμούθ που σχεδιάζει, Sunrise I και Sunrise II. Όπως αποκάλυψε ο κ. Μεγάλου, για την πρώτη τιτλοποίηση, ύψους 7,2 δισ. ευρώ, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα προς ένταξη στον «Ηρακλή», ρίχνοντας έτσι την αυλαία του πρώτου γύρου του επιτυχημένου προγράμματος τιτλοποίησης με εγγυήσεις Δημοσίου. Με το Sunrise II, το απόθεμα των NPEs θα απομειωθεί ακόμη περισσότερο, κατά 4 δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη αυτή τιτλοποίηση προορίζεται για ένταξη στον «Ηρακλή 2». Θυμίζεται ότι ήδη έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα προς την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας με τις τιλοποιήσεις Phoenix και Vega, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ.
Μέρισμα από το 2023
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή, ο κ. Μεγάλο διατύπωσε την εκτίμηση ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι σε θέση να διανέμει μέρισμα από το 2023, όταν θα έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό το σχέδιο μετασχηματισμού του οργανισμού.
Τι λένε οι αναλυτές
«Φιλόδοξο» χαρακτηρίζουν το πλάνο μετασχηματισμού της Πειραιώς χρηματιστηριακοί αναλυτές στους οποίους απευθύνθηκε η «Η» μετά την παρουσίασή του επισήμως από τη διοίκηση. Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας του, τονίζουν, είναι η αισθητή βελτίωση των συνθηκών στις αγορές.
Εκτός από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα αποτελέσει το «διαβατήριο» της τράπεζας για επιτυχή ολοκλήρωση των stress test το προσεχές καλοκαίρι, οι «καλές αγορές» είναι αναγκαία προϋπόθεση και για την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Sunrise I και II, καθώς προσθέτουν σημαντικό όγκο κόκκινων δανείων στη δευτερογενή αγορά.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
