Με προσφορές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή, με υπερκάλυψη τρεις φορές, έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Alpha Bank. 

Το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 6,125%, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χαμηλότερα από την αρχική σκέψη για 6,375% - 6,5%. 

Το oμόλογο έχει ωρίμανση τα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης τα 5,25 έτη και αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Μoody’s με Β1. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.

Επίσης, η τράπεζα έδωσε εντολή για επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2023 και κουπόνι 4,25%

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!