Με τις προσφορές να ξεπερνούν ήδη το 1 δις ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομολογιακή έκδοση Τier 2 της Αlpha Bank ύψους 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να τιμολογηθεί χαμηλότερα από την περιοχή 6,375%-6,500%, που ήταν αρχικές σκέψεις τιμολόγησης.
Το oμόλογο έχει ωρίμανση τα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης τα 5,25 έτη (10ΝC5,25) και αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Μoody’s με Β1.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.
Επίσης, η τράπεζα έδωσε εντολή για επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2023 και κουπόνι 4,25%
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
