Η Alpha Bank βγήκε σήμερα στις αγορές με την έκδοση εξαετούς ομολόγου, με στόχο να αντλήσει 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στην περιοχή του 5,5%. Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις προσφορές που έχουν υποβληθεί να φθάνουν ήδη το 1,5 δισ. ευρώ.  

Το εξαετές ομόλογο, η έκδοση του οποίου γίνεται με στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων MREL, μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία και ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030.

Η Alpha Bank έχει αναθέσει να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit.

H εκκαθάριση των συναλλαγών αναμένεται να γίνει στις 12 Φεβρουαρίου.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!