Το 26% προσεγγίζει πλέον ο δείκτης κεφαλαίων ΜREL της Eurobank, μετά την χθεσινή, πολύ επιτυχημένη έκδοση 10ετούς Τier 2 τύπου 10.25ΝC5.25, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ, όπως είχε αρχικά προγραμματίσει και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,375% έναντι αρχικού 6,875%. Το νέο 10ετές αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Εντυπωσιακό το ενδιαφέρον των επενδυτών -εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές- που εκτίναξαν τη ζήτηση με αποτέλεσμα οι προσφορές να ξεπεράσουν τα 1,8 δισ. ευρώ - 6 φορές κάλυψη - σε σχεδόν τρεις ώρες με τη συμμετοχή των ξένων να αντιπροσωπεύει το 80% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (35%), Γαλλία (13%), Ιταλία (9%).
Το 64% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (AssetManagers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (HedgeFunds), το 23% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (PrivateBanks) και το 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
►Διαβάστε επίσης: Eurobank: Ποιοι επένδυσαν στο ομόλογο των €300 εκατ. - Η συνολική ζήτηση έφτασει τα 1,8 δισ.
Σημειώνεται ότι η έκδοση της Εurobank που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κάλυψης των ΜREL, είναι η πρώτη που έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί παρουσίαση/road show και η δεύτερη της χρονιά μετά από αυτή της τράπεζας Πειραιώς στις αρχές του μήνα, επίσης με 10ετές ομόλογο, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,375%.
Η σκυτάλη σε Alpha και Εθνική Τράπεζα
Στο προσεχές διάστημα Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσουν σε αντίστοιχες κινήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 5,5 δισ. ευρώ από ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων παθητικού. Το συνολικό ύψος των εκδόσεων αναμένεται να κινηθεί στη ζώνη των 4-5 δισ. ευρώ στη διετία.
Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν καλύψει ήδη καλύψει τον ενδιάμεσο στόχο 1/1/2024 ωστόσο στοχεύουν στην επίτευξη του τελικού στόχου για MREL άνω του 27% πριν από το τέλος του 2025 που είναι η καταληκτική ημερομηνία που έχει θέσει ο επόπτης.
Η υπερκάλυψη των ενδιάμεσων στόχων ΜREL ενισχύει τη θέση των ελληνικών τραπεζών υπέρ της διανομής μερισμάτων, θέμα για το οποίο τον τελευταίο λόγο έχει ο SSM, ο οποίος έχει ήδη δώσει θετικό σήμα ενώ αποτελεί επιπλέον θετική παράμετρο για την Πειραιώς ενόψει της αποεπένδυσης του ΤΧΣ τον Μάρτιο.
►Διαβάστε επίσης: Alpha Bank: Πώς θα δοθεί το έκτακτο bonus έως 1.200 ευρώ στους εργαζόμενους
Έτσι, αξιοποιώντας το θετικό momentum, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα, το μπαραζ θετικών εκθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν proactive λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς αβεβαιότητες.
Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ΜREL κεφαλαίων για την Eurobank προσεγγίζει το 26% μετά και την χθεσινή έκδοση ενώ ήδη από στο 9μηνο του 2023, με 23,96% είχε πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο (23,19%) και είχε καλύψει το 60% του τελικού στόχου. Με την προηγούμενη έκδοση, αυτή του Νοεμβρίου (Senior Preferred 6NC5) μέσω της οποίας άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,875% ο δείκτης ΜREL είχε φτάσει το 25%.
Για την Πειραιώς είναι 23,4% έναντι ενδιάμεσου στόχου (1/1/2024) 21,8% που είχε ήδη καλυφθεί στο 9μήνο του 2023, για την Εθνική στο 24,5% έναντι ενδιάμεσου στόχου 22,7% (Ιανουάριος 2024). Η Alpha Bank με δείκτη ΜREL 24,43% τον Σεπτέμβριο του 2023 έχει ξεπεράσει τον στόχο του 2023 (19,94%) αλλά και του 2024 (22,39%) και έχει μέχρι το 2026, μέσω 1-2 εκδόσεων θα καλύψει τα 900 εκατ. ευρώ που απομένουν μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου, χωρίς να έχει πίεση χρόνου, μετά μάλιστα και την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία που απελευθέρωσε κεφάλαια.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
