Με υπερκάλυψη έξι φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Eurobank για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2, με το ενδιαφέρον από ξένα funds να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οι προσφορές έφθασαν στα 1,8 δισ. ευρώ έναντι 300 εκατ. ευρώ που ήταν το ύψος της έκδοσης και το ποσό που θα αντλήσει η τράπεζα.  

H μεγάλη ζήτηση οδήγησε και σε μείωση του επιτοκίου (κουπόνι), το οποίο διαμορφώθηκε στο 6,25% από 6,875% που ήταν η αρχική σκέψη.

Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 6,375%, ενώ πρόκειται για την πρώτη σχετική  έκδοση που έγινε χωρίς να προηγηθεί road show για την παρουσίασή της.

Το ομόλογο λήγει σε 10,25 έτη και μπορεί να ανακληθεί σε 5,25 έτη.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!