Μεταξύ 5-5,44 ευρώ καθορίστηκε το εύρος τιμών για τη διάθεση του ποσοστού 20% της Εθνικής Τράπεζας από το 40% που κατέχει Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση των μετοχών ανοίγει αύριο Τρίτη 14 Νοεμβρίου και θα κλείσει στις 16 Νοεμβρίου καθώς πριν από λίγο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε το «πράσινο φως» με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. Η τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
►Διαβάστε επίσης: ΤΧΣ: Με €1,39 ανά μετοχή πουλά στη UniCredit το 8,97% της Alpha Bank
Ειδικότερα, το ΤΧΣ διαθέτει έως 182.943.031 υφιστάμενες, κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ενώ έχει επιφυλαχθεί να ασκήσει κατ’ απόλυτη κρίση το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (upsize option) και να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην προσφορά κατά έως 18.294.303 μετοχές.
Μετά την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης από την Alpha Bank, σε ράγες μπαίνει και η πώληση μεριδίου μετοχών της Εθνική Τράπεζας, στο πλαίσιο αποκρατικοποίησης των τραπεζών που προωθεί η κυβέρνηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΧΣ:
Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»ανακοινώνει ότι από την 13.11.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά την 13.11.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με τη προσφορά στο κοινό στην Ελλάδα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») μέχρι και 27.441.455 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), δυνάμει της από 12.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, το οποίο, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών. Δεν υπάρχει εγγύηση ανάληψης για τις Προσφερόμενες Μετοχές.
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν υπόκειται σε σύμβαση αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την ETE, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 19 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING».
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:
Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 13.11.2023 στις παρακάτω ιστοσελίδες:
- του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus),
- της Τράπεζας (https://www.nbg.gr/en/group/placement (στα αγγλικά), https://www.nbg.gr/el/omilos/placement (στα ελληνικά),
- του Πωλητή Μετόχου (http://www.hfsf.gr/nbg-secondary-fully-marketed-offering/),
- του Συμβούλου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg), και
- των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg, http://www.nbgsecurities.com/#!/homenews/tab-news-3 (στα ελληνικά),
http://www.nbgsecurities.com/eng/#!/homenews/tab-news-3 (στα αγγλικά).
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία (i) της ΕΤΕ, Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, από την Υποδιεύθυνση Μητρώου Μετόχων, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας στο ισόγειο Μεγάρου Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα 10551, Ελλάδα, καθώς και στα καταστήματα της ΕΤΕ στην Ελλάδα, (ii) του Πωλητή Μετόχου, 3ος όροφος, Λεωφ. Ε. Βενιζέλου 10, 10671, Αθήνα, Ελλάδα, (iii) της EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Σύμβουλος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ,οδός Παλαιολόγου 7, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα, και (iv) της Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας 10442, Αθήνα.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με καταβολή μετρητών.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
