Με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ η τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή σε Goldman Sachs, IMI – Intensa, Commerzbank, JP Morgan και UBS να «τρέξουν» τη διαδικασία έκδοση νέου senior preferred ομολόγου διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη (5ΝC4). 

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, με την έκδοση να γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Η έκδοση της Πειραιώς, έρχεται λίγες μέρες μετά από αυτή της Alpha Bank.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!