Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι συζητήσεις της Τhrivest με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το ΤΜΕΔΕ για τη συμμετοχή της πρώτης στη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Attica Bank ύψους 490 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 16,7 εκατ. ευρώ μέσω warrants), η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου.
Οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας και ο υποψήφιος επενδυτής έχουν κατ’ αρχήν συμφωνήσει ότι η αύξηση θα πρέπει να γίνει με τιμή που θα αποτυπώνει την πραγματική αξία της τράπεζας (και μετά το θόρυβο για τη χειραγώγηση της μετοχής τις προηγούμενες εβδομάδες), να πάρει η Thrivest τις αδιάθετες μετοχές της αύξησης, να προσδιοριστεί το πλαίσιο απορρόφησης Παγκρήτιας – Αttica σε δεύτερο χρόνο και κυρίως να καθοριστεί το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών πέραν της ΑΜΚ, που θα πρέπει να καλυφθούν μεσoπρόθεσμα, ενδεχομένως εντός του 2024.
Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί το due diligence που διεξάγει η Thrivest στην Αttica Bank, οι εκτιμήσει κάνουν λόγο για πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός λογαριασμός θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του due diligence την ερχόμενη εβδομάδα. Εφόσον δεν υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις και ανατροπές συμφωνίας Thrivest – TXΣ-ΤΜΕΔΕ αναμένεται να επισημοποιηθεί μέχρι τις 18-20 Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατέχει το 69,51% των μετοχών της Attica bank, το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 12,03% και ο ΕΦΚΑ ποσοστό 8,40%. Πρόθεση της Thrivest είναι να «μπει» στην αύξηση με 100 εκατ. ευρώ.
►Διαβάστε και: ΜIG: «Πράσινο φως» για την Attica Group από τη Γενική Συνέλευση - Αποχώρησε ο Μ. Ηλιόπουλος
Οι νέες μετοχές από το reverse split
Χθες εξάλλου σε ανακοίνωσή της η Attica Bank γνωστοποίησε πως το Χρηματιστήριο ενέκρινε χθες τη διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από το reverse split που είχε προηγηθεί.
Πρόκειται για 9.971.190 κοινές μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 10,50 ευρώ η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.495.678.391κοινών ονομαστικών μετοχών
Με απόφαση της τράπεζας, η 7η Μαρτίου ορίζεται ως ητελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των παλιών μετοχών της Attica Bank.
Από την επομένη εργάσιμη ημέρα, 8 Μαρτίου, θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων στις 9 Μαρτίου .
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου.
►Διαβάστε και: ΕΚΤ: Πώς η ακραία προοπτική των επιτοκίων στο 4% μετατρέπεται σε βασικό σενάριο
Τι θα γίνει με τη Παγκρήτια
Σε ό,τι αφορά την Παγκρήτια, εντός του μήνα αναμένεται η Τhrivest να έχει προχωρήσει στην εξαγορά του 11,25% της Τράπεζας που σήμερα ελέγχει μέσω της Lyktos, o Μιχάλης Σάλλας και να ανεβάσει το ποσοστό της στο 45%. Παράλληλα αναμένεται ο νέος βασικός μέτοχος να λάβει και επισήμως το fit & proper από τον SSM.
Σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των ελληνικών δραστηριοτήτων της HSBC, η Παγκρήτια θα αποστείλει τα επόμενα εικοσιτετράωρα το σχετικό αίτημα στην ΤτΕ με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι τον Ιoύνιο.
Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι τεχνικά – λειτουργικά η συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
